Metaldaily.ru/Новости - 19.02.2008

Цены на взлете: украинский рынок металлопродукции в январе. "UGMK.INFO (Украина)". 19 февраля 2008

19.02.2008 - 19:38

По уровню покупательской активности январь можно сравнить с весенними месяцами, когда рынок оживает и начинает интенсивно скупать металлопродукцию. Однако в этом году причина серьезной активности была, по мнению участников рынка, в стремлении сделать запасы перед очередным витком цен.

Потребители, скупая металлопродукцию, действовали исходя из следующей логики. Пока не известны новые цены на железную руду в 2008-09 финансовом году, а прогнозы подорожания сырья колебались от 20% до 60%, необходимо сделать запасы стальной продукции, поскольку новая стоимость руды будет "давить" на котировки металлопродукции.

Действительно, учитывая, что в 18 февраля три ведущих сталепроизводителя Азии - Nippon Steel, JFE Holdings и POSCO - договорились с бразильской Vale о повышении цен на железную руду на 65%. Теперь стоимость сырья составит $78,89/т на FOB Бразилия по сравнению с $47,81/т на тех же условиях в прошлом году. Имея новый ориентир, эксперты заговорили о том, что производители металлопродукции будут поднимать цены.

Арматура

Серьезное оживление на рынке арматурного проката наблюдалось еще в декабре 2007 г. Продажи увеличились настолько, что по отдельным позициям был дефицит, например, в крупных регионах на крупносортную арматуру 20-32 мм. Благотворно повлияла эта ситуация на "АрселорМиттал Кривой Рог", который на протяжении осени снижал объемы поставок на внутренний рынок, однако на декабрь внутренние отгрузки основных видов проката выросли на 33%, до 130 тыс. т, по сравнению с ноябрем. Участники рынка связывают рост активности потребителей из-за роста цен в начале 2008 г.

Действительно, на январь АМКР повысил внутренние цены на катанку 6,5-8 мм на 121 грн./т, на арматуру 8-10 мм – на 91 грн./т, 12-16 мм – на 121 грн./т, 18-40 мм – на 151 грн./т. На февраль увеличение составило на катанку 6,5-8 мм на 242 грн./т, на арматуру 8-12 мм – на 304 грн./т, 14-40 мм – на 364 грн./т; на уголок – на 151 грн./т.

Для поставок в январе "Метинвест-Украина" пересмотрел внутренние цены на прокат производства ЕМЗ и ММЗ. Минимальные цены на катанку 6,5-10 мм производства ЕМЗ увеличились на 151 грн./т, на арматуру 8-14 мм – на 91-97 грн./т, 10 мм (в бунтах) – на 218 грн./т. Цены на сортовой прокат ММЗ изменились следующим образом: катанка 6-6,5 мм подорожала на 152 грн./т, арматура 16 мм – на 182 грн./т, 18-22 мм – на 231 грн./т, 25-36 мм – на 207 грн./т, уголок 45 - на 91 грн./т.

Также как и АМКР "Метинвест" решил не сбрасывать темп увеличения котировок на февраль. Таким образом, цена на катанку 6,5-10 мм производства ЕМЗ увеличилась на 606 грн./т, на арматуру 8-12 мм – на 485 грн./т, 14 мм – на 509 грн./т. На продукцию ММЗ цены изменились следующим образом: катанка 5,5 мм подорожала на 576 грн./т, 6-6,5 мм - на 606 грн./т, 7-12,5 мм – на 575 грн./т; арматура 16-36 мм – на 1091 грн./т.

На февраль также начали подтягивать цены более мелкие производители. В частности, Донецкий МПЗ повысил внутренние цены на арматура 16-32 мм на 11-12% (на 450 грн./т) - до 4300 грн./т.

Фасон

В прошлом году фасонный прокат стал рекордсменом по темпам роста котировок, цены уверенно росли до осени. В 2007 г. ситуация может повториться. В феврале первым о повышении объявил «Метинвест-Украина». Минимальные цены на уголок 90-100 производства «Азовстали» повышены на 327 грн./т, 125 – на 188 грн./т, 140-200 – на 242 грн./т, на швеллер 14-16 – на 236 грн./т, 18-24 – на 364 грн./т, 27 – на 243 грн./т, 30 – на 364 грн./т; на балку 14-45 – на 243 грн./т.

Цены на уголок 40 производства ЕМЗ увеличились на 461 грн./т, уголок 50 – на 364 грн./т, 90-100 – на 321 грн./т, на балку 10-12 – на 242 грн./т, на швеллер 10 – на 376 грн./т, 12 – на 334 грн./т. Котировки на прокат ММЗ изменились следующим образом: уголок 45 - на 514 грн./т, 50-75 – на 394 грн./т; швеллер 6,5 – на 133 грн./т.

Поддержали политику повышения Донецкий МПЗ, который для поставок в феврале повысил внутренние цены на 11-12%. Стоимость уголка 35-75 увеличится на 430 грн./т, до 4350 грн./т.

Также выросли внутренние цены на швеллер 14-16 на 282 грн./т до 4308 грн./т производства ДМЗ им.Петровского, швеллер 20 – на 354 грн./т, до 4512 грн./т, 24 – на 438 грн./т, до 4464 грн./т, 30 – на 450 грн./т, до 4776 грн./т; на угловой прокат 100 - на 312 грн./т, до 4062 грн./т.

По мнению игроков рынка, цена будет расти до средины лета, после чего рынок ожидает спад и усиление конкуренции. Но в любом из случаев на украинский рынок будет оказывать давление ситуация на внешних рынках, а также СНГ.

За отчетный период на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на сортовой и фасонный прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 4,73%, 6,71% и 3,29% соответственно.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в январе 2008 г.

По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Листовой прокат

Рынок листового проката еще в конце прошлого года дал сигнал о резком старте в 2008 г. Рост котировок на листовую продукцию крупнейших меткомбинатов, несмотря на праздники, начался еще в декабре, однако в январе усилились. Параллельно импортеры также начали повышать цены. Впрочем, ценообразующим заводом остается ММК им.Ильича, от котировок которого отталкиваются остальные игроки рынка.

Сразу после праздников «ильичевцы» пересмотрел цены для внутренних поставок. Г/к лист 2-8 мм подорожал на 186 грн./т, до 3840 грн./т, 8-30 мм – на 204 грн./т, до 4260 грн./т, 31-100 мм – на 228 грн./т, до 4788 грн./т, свыше 100 мм – на 240 грн./т, до 5028 грн./т. Как и предполагалось, компания «МД Групп» также ответила повышением на листовой прокат производства «Запорожстали» на 2-5%. Цены на г/к лист увеличились на 180-190 грн./т, до 3840-3900 грн./т, на х/к прокат – на 80-130 грн./т, до 4063-4200 грн./т.

На февраль ММК им.Ильича в очередной раз повысил котировки: г/к лист 2-8 мм подорожал на 79 грн./т, 21-30 мм – на 88 грн./т, 30-100 мм – на 98 грн./т, свыше 100 мм – на 103 грн./т; х/к лист 0,5-2 мм – на 127-133 грн./т; оцинкованный лист 0,5-0,55 – на 146-157 грн./т.

Впрочем, конъюнктура рынка способствовала тому, что в феврале ММК пересмотрел цены на внутренние поставки: г/к лист 2-8 мм подорожал на 115-118 грн./т, 8-50 мм – на 128 грн./т, 30-100 мм – на 144 грн./т, свыше 100 мм – на 151 грн./т, х/к лист 0,5-2 мм – на 124-130 грн./т. «МД Групп» повысила складские цены на листовой прокат производства «Запорожсталь» на 5%. Цены на г/к лист увеличились на 200-210 грн./т, на х/к прокат – на 215-225 грн./т.

Не остался без внимания импортер, в адрес которого в прошлом году участники рынка озвучивали обвинения о заниженных ценах. Так, на январь «АрселорМиттал Темиртау» повысил экспортные цены на прокат февральского производства для поставок в Украину. Г/к прокат подорожал на $40/т, х/к прокат – на $15-17/т.

По мнению начальник коммерческого отдела «МД Групп» Димитрия Шацило, основные причины подорожания металла - повышение цен на сырье и высокая стоимость металла на мировых рынках. «Из косвенных причин можно отметить повышение стоимости грузовых ж/д перевозок с 1 февраля на 12%, а с 1 апреля на 17%. Кроме того спрос в январе был обусловлен традиционным спросом в начале года и усилен информацией о существенных повышениях на метпредприятиях. Так же в декабре-январе был ощутим серьезный дефицит плоского проката. Эти три фактора стали стимуляторами большого спроса», - полагает эксперт.

За отчетный период на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 5,15%, 4,97% и 2,98% соответственно.

Ценовая динамика на рынке листового проката в январе 2008 г.

По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Трубная продукция

По итогам января украинские трубные предприятия снизили производство труб на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 165,1 тыс. т. Главной причиной этого стало уменьшение производства на Харцизском трубном заводе, который в январе выпустил всего 4,5 тыс. т продукции, в то время как средний показатель обычно составляет порядка 50 тыс. т.

Вместе с тем с падением производства в январе существенно подпрыгнула цена на трубную продукцию из-за удорожания штрипса. Так, в январе «Запорожсталь» для крупнейших производителей сварных труб повысила цены на г/к штрипс на 180 грн./т, а позже в начале февраля еще на 354-360 грн./т. Цены на штрипс 2-3 мм определены на уровне 3600 грн./т. Трубная заготовка выросла на 500 грн./т.

Таким образом, начиная с 22 января компания «Интерпайп» повысила складские цены на сварные трубы на 500-700 грн./т, до 4450-4650 грн./т, на бесшовные – на 700 грн./т, до 5650-7341 грн./т, на профильные трубы - на 800 грн./т, до 4550-4900 грн./т.

Дважды поднимал цены ММК им.Ильича. В результате цена на сварные трубы 15-114 мм выросла на 195-220 грн/т, на профильные поднялась на 200 грн./т, на бесшовные котировки не изменились.

По сообщению представителя компании «Трубокомплект» Олега Похилько, спрос на трубы мелких и средних размеров в Украине сохраняется. При этом он подчеркнул, что с 23 января по 1 февраля цены на трубы подняли все производители этой продукции. Вместе с тем, ряд торговцев до сих пор продают трубы по ценам, ниже заводских – за счет больших запасов продукции на складах. «Однако, эта ситуация продлится не более месяца, после чего цены на трубы у металлоторговцев выровняются», - констатирует О.Похилько. По информации других участников рынка, спрос на рынке остается вялый, и спрос на все виды труб пока неудовлетворительный.

За отчетный период на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на трубную продукцию в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 2,28%, 4,42% и 0,83% соответственно.

Ценовая динамика на рынке труб в январе 2008 г

По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Несмотря на серьезный рост котировок, по информации торговцев, потребительский сектор был достаточно активным во второй половине января. Трейдеры полагают, что активность обусловлена, как мягкой погодой, так и будущим подорожанием. Кроме того, росту спроса способствует и увеличение самого рынка, который растет существенными темпами. По мнению начальника отдела развития компании «Запорожметаллхолдинг» Александра Ульянича, рынок металлопроката сегодня на подъеме. «Появляется очень много компаний, которые, не владея сервисными возможностями, хотят тоже участвовать в реализации металла. Но в данном случае одного желания мало, так как для успешного решения задач, стоящих перед металлотрейдерами, нужны колоссальные ресурсы на содержание складской и транспортной инфраструктуры, персонала, техники и механизмов», - говорит топ-менеджер.

Металлоторговцы не прогнозируют падения цен в перспективе. По словам Д.Шацило, пока метпредприятия заявляют о повышении котировок, в ближайшее время снижения стоимости не произойдет. «Сезонный спрос увеличивается в начале марта, соответственно в этот период (весна-лето) цены, вряд ли, будут опускаться, - говорит топ-менеджер. - Возможно, рост цен может остановиться, когда наступит насыщение рынка и предложение существенно превысит спрос». -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru