Metaldaily.ru/Новости - 22.05.2008

ХТЗ: Ахметов проигрывает конкурентам. "UGMK.INFO (Украина)". 22 мая 2008

22.05.2008 - 10:38

Харцызский трубный завод теряет свою долю на российском рынке труб большого диаметра. Это связано как с наращиванием собственного производства этой продукции в РФ, так и с задержкой строительства новых проектов по строительству трубопроводов. В то же время конкуренция в этом сегменте трубного бизнеса будет только усиливаться.

С конца минувшего года ситуация на российском трубном рынке, особенно труб большого диаметра, существенно осложнилась. Первой и явной жертвой этого стал наш Харцызский трубный завод. За 4 месяца предприятие снизило выпуск ТБД на 71% – до менее 70 тыс. т. Несмотря на то что в апреле завод произвел 33,7 тыс. т (что для него стало пока наибольшим результатом в текущем году), с нынешними темпами ХТЗ сможет рассчитывать в 2008 г. разве что на 300 тыс. т, это будет на 40% ниже итогов 2007 г. и почти вдвое меньше чем в 2006 г. (580 тыс. т).

Производство труб в Украине и на ХТЗ в 2008 г., тыс. т:

	январь	февраль	март	апрель
в Украине	166	206	217,5	222,8
в т.ч. на ХТЗ	5	18,5	11,7	33,7

Впрочем, Россия остается главным покупателем украинских ТБД. За январь-март 2008 г. в РФ было отгружено всего около 17 тыс. т этой продукции, в Казахстан – почти 11 тыс. т. За I квартал экспорт ТБД в Азербайджан составил до 2 тыс. т, в Узбекистан – около 1,5 тыс. т, в Туркменистан – 6,5 тыс. т, в США – 4,5 тыс. т.

По данным Украинской ассоциации металлоторговцев, в 2007 г. украинский экспорт труб в Россию составил 790 тыс. т. По данным ХТЗ, его поставки сократились от 360 тыс. т в 2006 г. до 250 тыс. т в 2007-м. За I квартал текущего года завод сумел поставить в Россию всего 11 тыс. т труб.

Экспорт украинских труб в 2008 г., тыс. т:

	январь	февраль	март
Экспорт всего	111,77	158,34	163,25
в т.ч. диаметром более 406,4 мм (7305)	8,40	22,59	21,64
в т.ч., в Россию	4,07	9,17	3,85
в т.ч., в Казахстан	0,57	0,57	10

Российская трубная реальность

Производство труб в России, которое динамично росло с 1998 г., замедлилось в конце минувшего года: в IV квартале 2007 г. спад составил 9,9%. Та же тенденция продолжилась и в этому году. Выпуск труб в I кварталt упал еще 7,1%.

Российский трубный баланс (млн. т):

	2007 г.	К 2006 г.	2008 г. (прогноз)
Производство труб	8,7	10,3%	8,3-8,4
В том числе, ТБД	2,4	27,4%	1,7-1,8
Потребление труб	9	17%	8
В том числе, ТБД	2,5	30%	1,5

В январе-апреле лидер российского производства ТБД и основной конкурент ХТЗ Выксунский метзавод снизил производство на 21%, до 499 тыс. т, при этом выпуск больших труб упал на 31%. Группа ЧТПЗ в I квартале отгрузила потребителям 505 тыс. т труб – на 8% меньше, чем в прошлом году. Объем производства ТМК снизился до 1 млн. т.

Оказывается, дело в том, что российские производители труб стали жертвой завышенных ожиданий в части потребления ТБД. Только для проектов трубопроводов Nord Stream и Восточная Сибирь-Тихий океан предполагалось закупить порядка 2,7 млн. т ТБД. Плюс уже проработанные проекты Ямал-Европа, Средняя Азия-Китай и пр. В целом до 2030 г. потребности в больших трубах для строительства магистральных нефте- и газопроводов в РФ оценивались цифрами в 30-35 млн. т. В предвкушении дележа столь объемного пирога российские трубные компании бросились осваивать выпуск наиболее востребованных ТБД диаметром 1067-1220-1420 мм.

За последние 6 лет в модернизацию трубного производства РФ было инвестировано более $3 млрд. Сегодня ТБД могут выпускать сразу 4 российских предприятия: Выксунский МЗ, Волжский, Челябинский и Ижорский трубные заводы. Суммарные мощности российских трубных заводов по ТБД достигли 3 млн. т в год, однако потребление оказалось ниже прогнозируемого.

2006-07 гг. шли закупки труб для сухопутной части СЕГ и первой очереди ВСТО, поэтому потребление за эти два года составило почти 4,5 млн. т. Однако уже в 2008 г. спрос на большие трубы со стороны нефтяных и газовых компаний сократится всего до 1,5-1,6 млн. т, соответственно, производство ТБД в России снизится до 1,5-1,7 млн. т, импорт – до 200-300 тыс. т.

Согласно оценке ФРТП, в 2008 г. общая емкость российского рынка уменьшится на 700 тыс. т, до 8 млн. т. Реализация целого ряда крупных трубопроводных проектов отложена: тендер на поставку труб по Nord Stream-2 проведут не ранее 2010 г., сроки проведения тендеров по второй очереди ВСТО еще даже не обсуждались. Задерживается и начало строительства ряда других, средних и мелких проектов.

Еще одна причина снижения потребления – резкий рост цен на трубы в связи с повышением затрат на сырье. В апреле цены на металл для российских трубных компаний выросли в среднем на 40-50%. В связи с этим, трубники нарушают свои ценовые обязательства по долгосрочным соглашениям с потребителями. Федеральная антимонопольная служба РФ уже ведет проверку соблюдения антимонопольного законодательства крупнейшими меткомпаниями по жалобе "Газпромнефти", Фонда развития трубной промышленности и "Сургутнефтегаза", обеспокоенных повышением цен на металлопродукцию, используемую при производстве труб нефтегазового сортамента.

А президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов вообще призвал правительство либерализировать импорт труб. Бизнесмен заявил, что диктат местных производителей труб связан с тем, что для них создали тепличные условия: закрыли импорт из Украины и Китая. "Надо убрать эти ограничения или ввести им экспортные пошлины. Чтобы, как и для нас, российский рынок стал для них приоритетным", – заявил он в интервью СМИ.

Наиболее емкие трубопроводные проекты в России

Проект	Потребность в трубах, млн. т	Требуемый диаметр	Сроки поставок	Поставщики, тыс. т
Nord Stream (сухопутная часть)	1	1420 мм	2006-09	ВМЗ (около 300), Europipe (до 600)
Nord Stream (подводная часть)	более 1,5	1220 мм	2008-12	не отобраны
ВСТО (1-я очередь)	1,23	1067 и 1220 мм	2006-08	ВМЗ (400), ЧТПЗ (200), ИТЗ (30), ХТЗ (330)
ВСТО (2-я очередь)	1,03	1067 мм	2008-2011 гг.	не отобраны

В текущем и следующем годах поставщики ТБД могут рассчитывать на поставку продукции для отрезка Бованенково-Ухта (Ямал-Европа) на севере России, труб для обустройства Штокмановского и Ковыктинского месторождений, трубопроводов Средняя Азия-Китай и БТС-2. Для среднеазиатско-китайского газопровода, который пройдет почти через Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, потребуется от 500 до 1 млн. т диаметром 1067 мм, почти столько же для проекта Ямал-Европа.

Для нефтепровода Кенкияк-Кумколь в Казахстане Харцызский ТЗ рассчитывает поставить около 40 тыс. т труб диаметром 813 мм с толщиной стенки 9,5 мм и наружным антикоррозионным покрытием. Казахстан – второй крупнейший заказчик украинского завода, в свое время предприятия поставило туда около 120 тыс. т ТБД для отрезка Атасу-Алашанькоу, а трубопровод Кенкияк-Кумколь фактически завершает весь "китайский" проект, для строительства которого всего потребовалось 720 тыс. т труб. По всем новым проектам ХТЗ придется буквально сражаться за каждую тонну поставок с Выксунским и Ижорским заводами.

Качество без шансов

Пока в России прямошовную одношовную трубу 1220-1420 мм могут выпускать только ВМЗ и ИТЗ, суммарные мощности которых около 1,6 млн. т. ЧТПЗ выпускает только трубы диаметром 1067 мм, а Волжский ТЗ (ТМК) – только спиралешовные трубы, которые для магистральных трубопроводов не нужны.

Кстати, ХТЗ освоил производство ТБД диаметром 1420 мм совсем недавно – в 2007 г., до этого завод специализировался на выпуске двухшовных ТБД. Предприятие взяло "паузу" в потреблении на российском рынке использовал для того, чтобы наладить новую линию одношовных прямошовных труб диаметрами 508-1420 мм с толщиной стенки до 40 мм из стали категории Х70. ХТЗ уже получил сертификат российского ВНИИГаза, осталось сертифицировать новые трубы на соответствие морскому стандарту качества Det Norske Veritas (DNV) и надеяться на получение заказов в рамках подводной части Nord Stream.

Принадлежащий "Северстали" Ижорский ТЗ имеет дополнительное преимущество в виде собственного стана 5000 – единственного на территории бывшего СССР, способного выпускать лист шириной до 4,8 м. Остальным российским заводам, как и нашему ХТЗ, широкий штрипс для выпуска одношовных труб 1420 мм приходится закупать в Германии и Японии, стоит это очень дорого.

В последние годы за крупные заказы по ТБД от "Газпрома" и "Транснефти" реально конкурировали ХТЗ, ВМЗ, японцы, немцы, британцы и итальянцы. "Харцизск" был очень силен по двушовной большой трубе, однако явно опоздал с введением одношовной линии – ставить ее нужно было еще в 2005-06 го. Сейчас фаворитом по ТБД на постсоветском пространстве выглядит ВМЗ, который наладил выпуск трубы, способной выдерживать давление в 100-120 атмосфер и сертифицировал ее по DNV. За счет этого завод и получил часть заказа на поставку трубу для Nord Stream-1.

Однако требования "Газпрома" растут быстрее, чем технические возможности трубников. Для прокладки подводной части Nord Stream и освоения Штокмановского месторождения газовой монополии нужны уже трубы диаметром 1067-1220 мм с толщиной стенки до 48 мм, выдерживающие давление до 250 атмосфер. Тендер на поставку таких труб будет проходить только через год-два, так что наладить их производство и получить сертификаты DNV могут все претенденты, включая и ХТЗ.

Харцызский завод может конкурировать за счет своего огромного опыта, прежде всего, в области выпуска труб по особым условиям и стандартам. Предприятие осваивает производства труб, стойких к сероводородному растрескиванию, труб из высокопрочного проката (Х70 (К60) и Х80 (К65)), и труб из коррозиестойкой и хладостойкой марки 09ГСФ. Спрос на такую продукцию пока опережает предложение, причем по трубам для сероводородного газа можно активно работать на рынках Ирана и Саудовской Аравии, где конкуренция намного ниже, чем в России. ХТЗ также считает, что на российском рынке не исчерпан потенциал двухшовных труб, и проводит аттестацию своей новой продукции на 100 и 120 атмосфер.

Однако, ХТЗ изначально проигрывает свои российским конкурентам в логистике, поскольку местные заводы расположены ближе к маршрутам прокладки трубопроводов, а транспортировка ТБД – дело весьма накладное. К тому же, на трубы диаметром свыше 820 мм взимается пошлина в размере 8%, что дополнительно снижает прибыль ХТЗ. Кстати, китайцы здесь находятся в более выгодном отношении: их заводы находятся вблизи дальневосточных трубопроводов, к тому же россияне разрешили им не платить пошлину.

Результат уже налицо: за 2007 г. поставки китайских труб в Россию выросли многократно, до 240 тыс. т, в том числе, 140 тыс. т ТБД. За I квартал 2008 г. импорт труб в Россию сократился на 21% (до 262 тыс. т), причем импорт труб из стран СНГ (преимущественно из Украины) упал на треть, тогда как импорт труб из стран дальнего зарубежья в РФ увеличился на 17%. И не за счет поставок из Японии и Германии – постарались, естественно, китайцы.

Ставка ХТЗ на Россию, как "главного покупателя" своих труб, себя не оправдала, и провал 2007-08 гг. это явно подтверждает. В определенных сегментах российского рынка харцызские трубы еще много лет могут и должны быть востребованы, однако уже никогда объемы экспорта ХТЗ в РФ не поднимутся до прежних 300-500 тыс. т. Конкуренция на российском рынке с каждым годом будет только расти. В своем стремлении производить ТБД россияне явно переходят границы здравого смысла. Несмотря на уже имеющиеся проблемы с реализацией этой продукции, еще два крупных игрока трубной отрасли – ТМК и ЧТПЗ – заявили о своих планах нарастить мощности по производству ТБД.

-- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru