Новости металлургии
24.06.2008 - 10:40
По словам источника, размер и условия займа "Северстали" будут зависеть от интересов инвесторов и размещения ОАО "Трубная металлургическая компания" (TRMK) /ТМК/, road-show которого начинается 23 июня. Еврооблигаций в долларах ТМК будут размещать ABN AMRO, Barclays Capital, ING и UBS, средства пойдут на финансирование покупки IPSCO за 1,7 млрд долл.
Представитель "Северстали" от комментариев отказался.
Как говорится в сообщении компании, бумаги будут выпускаться по правилу RegS/144 A. Road show еврооблигаций пройдет 26-30 июня в США и Европе.
"Северсталь" купила в этом году целый ряд активов в Северной Америке, в которые нужны серьезные инвестиции. Кроме того, компания борется за Esmark, стоимость которого равняется порядка 1,3 млрд долл /с учетом долга компании/" – говорит аналитик "Уралсиба" Дмитрий Смолин.
По мнению, аналитика МДМ-банка Михаила Галкина ставка по облигациям "Северстали" в зависимости от их срока может быть около 8-9 проц.
"Для адекватной оценки необходимо знать срок обращения выпуска. Скорее всего эмитент предложит премию к своим обращающимся в настоящий момент выпускам. Основываясь на статистике размещений российских компаний на рынке евробондов, предполагаю, что премия нового выпуска эмитента к гипотетической кривой "Северстали" может составить порядка 50 базисных пунктов" – говорит кредитный аналитик "Уралсиба" Станислав Боженко.
Как сообщалось ранее, "Северсталь" в этом году приобрела американскую Sparrows Point в США за 810 млн долл и WCI за 140 млн долл.
ОАО "Северсталь" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. В 2007 г "Северсталь" произвела 17,5 млн т стали и получила выручку 15,2 млрд долл, чистую прибыль – 1,94 млрд долл. -- ПРАЙМ-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 158055
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
