Новости металлургии
21.07.2006 - 14:02
РУСАЛ обсуждает с уполномоченными банками - организаторами сделки возможность увеличения первоначального размера синдицированного кредита, который составлял 1,5 млрд. долларов. Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на пять и семь лет, при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Процентные ставки кредита - LIBOR плюс 1,1% и 1,4% для двух траншей соответственно - стали новым ценовым уровнем, впервые предложенным для РУСАЛа.
Средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности, развитие предприятий РУСАЛа и другие корпоративные цели.
Завершенное синдицирование является крупнейшей сделкой для частной российской компании, не относящейся к нефтяному сектору, и одной из самых масштабных международных финансовых сделок в 2006 году. Этот заем - один из крупнейших проектов в области предэкспортного финансирования, реализованных в истории мировой алюминиевой индустрии.
"Этот кредит имеет особое значение для РУСАЛа. Мы установили новый рекорд для российских частных компаний - заемщиков на международном рынке капитала. Объем займа и условия погашения являются беспрецедентными для российских частных компаний и подтверждают безупречную репутацию РУСАЛа в международном банковском сообществе", - сказал Владислав Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.
Первоначально уполномоченными организаторами сделки выступили банки ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup, Natexis Banque Populaires. Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров выступили банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup.
"Это еще одна успешная сделка по привлечению финансирования, которую мы организовали для РУСАЛа и одна из самых успешных сделок для российской частной компании в 2006 году. Увеличение срока предоставления кредита свыше пяти лет, установление новых процентных ставок для РУСАЛа и большое количество банков, принявших участие в синдикате - вот уникальные особенности сделки, которую мы синдицировали для ведущей российском компании. - отметил Ризван Шейх, директор по рынкам капитала Citigroup CEEMEA. - Мы закрыли синдикат с трехкратным превышением. Интерес к синдикации этого кредита среди международных финансовых институтов был крайне высок, что стало доказательством высокого спроса со стороны банков на хорошо структурированные и высококачественные сделки на российском рынке".
Информация о компании:
РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится 75% производства российского алюминия и 10% мирового. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работает 47 000 человек.
Информация о банках
ABN AMRO (http://www.abnamro.com/), базирующийся в Нидерландах, является ведущим международным банком с активами в размере 855,7 млрд. евро (по состоянию на 30 июня 2005 г.). У банка более 3 тыс. представительств в более чем 60 странах и регионах, в которых работает около 98 тыс. сотрудников. ABN AMRO зарегистрирован на Нью-йоркской фондовой бирже и на бирже Euronext.
BNP Paribas (http://www.bnpparibas.com/) является европейским лидером в области предоставления банковских и финансовых услуг, расширяя свое присутствие в Соединенных Штатах и занимая лидирующие позиции в Азии. Являясь самым доходным банком в Евро-зоне, BNP Paribas предоставляет около 100 тыс. рабочих мест жителям 85 стран. Основные области деятельности банковской группы - корпоративные и инвестиционные банковские услуги, частные банковские услуги и управления активами, страхование и безопасность.
About Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (http://www.bk.mufg.jp/english/index.html) был основан 1 января 2006 года в результате слияния The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd и UFG Bank Limited. Банк выступает в качестве основной ритейлинговой и коммерческой структуры Mitsubishi UFG Financial Group, крупнейший в мире банковской организации по размеру активов. Центральный офис компании расположен в Токио.
Citigroup (NYSE: C) (http://www.citigroup.com/), ведущий поставщик финансовых услуг на мировом рынке, ведет счета более чем 200 млн. клиентов и представлен более чем в 200 странах, оказывая частным лицам, корпорациям, правительствам и институтам широкий спектр финансовых услуг, включая кредитование частных клиентов, корпоративные и инвестиционные банковские услуги, брокерские услуги по ценным бумагам и управление капиталом. Основными брендами под красным зонтом марки Citigroup's являются Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney и Banamex.
Получивший рейтинг Moody"s Aa3, Natexis Banques Populaires ("Natexis") (http://www.nxbp.fr/) обладает богатым опытом во всех сферах корпоративного кредитования. Natexis особенно гордится своей компетентностью в организации предэкспортного финансирования по всему миру. Благодаря ноу-хау во всех областях товарного финансирования Natexis может предоставлять разнообразные услуги, учитывая финансовые требования и обеспечивая безопасность с помощью своей брокерской компании на LME - Natexis Commodity Markets Ltd. Кроме того, Natexis обладает надежной репутацией в области установления и культивирования долгосрочных отношений с клиентами с помощью обширной глобальной сети, ориентированной на прибыль.
Calyon (www.calyon.com) является подразделением Credit Agricole по корпоративным и инвестиционным банковским услугам. Благодаря кредитному рейтингу и финансовой стабильности Credit Agricole S. A. Calyon занимает лидирующие позиции на финансовых рынках и среди ведущих европейских корпоративных и инвестиционных банков по выручке. Calyon представлен в 55 странах. В банке работает 12 тыс. сотрудников. Calyon специализируется на широком спектре услуг на рынке ценных бумаг и в области инвестиционного финансирования. -- Агентство Бизнес Новостей
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 158021
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
