Metaldaily.ru/Новости - 27.07.2006

Россия-Украина: торговля рудой. "UGMK.INFO (Украина)". 27 июля 2006

27.07.2006 - 10:54

Россия и Украина имеют избыточные мощности по производству железорудного сырья, продавая излишки на мировом рынке. Экспортные потоки российской руды идут в Европу и Азию, а также в Украину, а отечественные горнорудные комбинаты свою продукцию поставляют преимущественно на европейский рынок - в Чехию, Словакию, Польшу, Австрию, Сербию. При этом поставки в РФ относительно невелики. Лишь в минувшем году был отмечен рост экспорта окатышей из Украины попавшей в "сырьевую блокаду" "Магнитке".

Экспорт из Украины в РФ

По данным ассоциации "Укррудпрома", в 2005 г. горнорудные предприятия Украины экспортировали 19,6 млн. т ЖРС, в том числе, 6,8 млн. т аглоруды, 3,52 млн. т концентрата и 9,23 млн. т окатышей. Для сравнения: за 2005 г. Россия продала на внешних рынках 20 млн. т железорудного сырья общей стоимостью почти $1 млрд.

Украинский экспорт окатышей - это, прежде всего, Полтавский ГОК (7,5 млн. т), который почти не поставляет продукцию на внутренний рынок, руду экспортируют Запорожский (2,6 млн. т) и Криворожский ЖРК (3,2 млн. т), концентрат - ЮГОК (2,5 млн. т), СевГОК экспортировал окатыши и концентрат.

Традиционно в последние годы украинский экспорт ЖРС идет в дальнее зарубежье, преимущественно в страны Европы. На поставки в Россию из почти 20 млн. т отечественного рудного экспорта пришлось всего 2,2 млн. т, т.е., около 10%.

Экспорт из Украины, млн т

2003 г.		2004 г.		2005 г.		Январь-май 2006 г.
Общий экспорт	В т.ч., в РФ	Общий экспорт	В т.ч., в РФ	Общий экспорт	В т.ч., в РФ	Общий экспорт	В т.ч., в РФ
20,2	2	18,2	1,8	19,5	2,2	8,6	1,1

Поставки руды из Украины в Россию имеют смысл в тех случаях, когда покупатели сырья находятся в европейской части РФ, либо, как в случае с Магнитогорским МК, украинская руда использовалась, как аргумент для снижения цены на российскую.

Напомним, что в течение 2005 г. Полтавский ГОК поставил в Магнитогорск почти 2 млн. т окатышей, прорвав тем самым <сырьевую блокаду>, которую устроили ММК казахстанское Соколовско-Сарбайского горно-обогатительное производственное объединение и российские Михайловский и Лебединский ГОКи (контролирует Алишер Усманов). Эти предприятия, закрывающие до 90% потребностей <Магнитки> в руде, согласованно подняли цены, вынудив ММК искать альтернативные поставки сырья.

Полтавский ГОК сумел воспользоваться ситуацией, оперативно наладив поставку окатышей в Магнитогорск. При этом глава ММК Виктор Рашников, имеющий неплохие лоббистские возможности в Кремле, сумел <пробить> снижение ж/д тарифов на импорт руды из Украины до уровня внутрироссийских. С июня по декабрь 2005 г. транспортировка тонны украинской руды обходилась в $13-14, что почти втрое ниже обычного импортного тарифа. Благоприятной, хотя и временной, ситуацией воспользовались Полтавский и Северный ГОК, которые за 2005 г. поставили в Россию около 2,2 млн. т окатышей и около 150 тыс. т концентрата.

С 2006 г. Федеральная служба по тарифам РФ сняла льготу на импорт руды из Украины, а Магнитогорский МК еще минувшей осенью помирился со своими российскими и казахскими поставщиками, и сейчас большу часть сырья вновь покупает у них.

В середине 2005 года доля импортной железорудной продукции на российском рынке составляла чуть более 10%, и возросла во II полугодии только за счет украинских поставок на ММК. Для того, чтобы не имеющие собственной руды металлурги не находились в монопольной зависимости от ГОКов, в течение прошлого года несколько раз повышавших стоимость продукции, правительство РФ в апреле 2005 г. отменило 5% таможенную пошлину на импорт руды. Правда, повышающий коэффициент на ж/д перевозку руды из СНГ вновь действует, так что украинским поставщикам сырья при всем желании закрепиться на российском рынке ЖРС не удается.

При стоимости перевозки тонны украинской руды почти в $40 она, безусловно, перестает быть конкурентоспособной на российском рынке. Такое положение невыгодно тем российским метпредприятиям, которые не обеспечены собственными рудными ресурсами. У того же ММК выбор, где купить руду, помимо российских ГОКов, невелик: Казахстан и Украина. Импорту из дальнего зарубежья препятствуют высокие транспортные расходы и ограниченная пропускная способность портов. Основными покупателями украинской руды в 2005 г. выступали ММК, ЛМЗ <Свободный Сокол> и <Тулачермет>.

В январе-мае 2006 г. экспорт железной руды из Украины увеличился на 28% и составил 8,6 млн. т. В том числе, экспортировано 3,58 млн. т окатышей, 1,43 млн. т концентрата и 2,98 млн. т аглоруды. Из этого объема в РФ поставлено немногим более 1 млн. т.

Импорт из РФ в Украину

По данным <Укррудпрома>, метпредприятия Украины в 2005 г. по сравнению с 2004 г. снизили импорт железорудного сырья на 15,6% - до 2,365 млн. т, в т.ч. железорудного концентрата на 8,7% - до 1331,1 тыс. т, окатышей на 72,1% - до 237,5 тыс. т; увеличили аглоруды на 56,8% - до 777,5 тыс. т.

Около 90% от всего импорта приходится из России, а основными потребителями российской руды традиционно выступают ММК им. Ильича, на который приходится половина всего импорта, а также Енакиевский и Донецкий МЗ, Алчевский МК. Украинские метпредприятия покупают в России аглоруду и концентрат, основным экспортерами железорудного сырья в Украину являются Михайловский, Лебединский ГОК и Стойленский ГОКи.

Именно по импорту российского железорудного концентрата происхождением 31 января 2006 г. возбуждено антидемпинговое расследование, которое проводит соответствующий департамент Минэкономики. Его инициатор - Ингулецкий ГОК - привел данные о том, что ввоз этой продукции в Украину в 2005 г. осуществлялся по демпинговым ценам: средняя цена составляла 790 руб./т DAF на границе, в то время как на внутреннем рынке России этот же товар продавался по цене 1209 руб./т на условиях <франко-завод>.

Разница в 419 руб./т (около $15), как считает ИнГОК, и свидетельствует о демпинговом импорте. По данным предприятия, заниженная стоимость импортного концентрата, объем которого в 2005 г. возрос в среднем на 39%, причинил комбинату ущерб, т.к. в этот же период произошло падение объемов производства аналогичной продукции на 8%, а продажи снизились на 7%. При этом остатки сырья на складах ИнГОКа возросли на 90%, в то время как отпускная цена товара упала на 22%.

ММК им Ильича, который является наибольшим потребителем российского сырья, не соглашается с тем, что импорт производится по демпинговым ценам, утверждая, что закупает его по котировкам, соответствующим внутриукраинским. Справедливости ради нужно отметить, что сокращение потребления концентрата украинскими металлургами было вызвано объективными причинами, основной из которых является кризис на мировых рынках металлопродукции и соответствующее снижение объемов производства в украинском ГМК.

Импорт ЖРС в Украину, млн т:

2003 г.		2004 г.		2005 г.		Январь-май 2006 г.
Общий импорт	В т.ч., из РФ	Общий импорт	В т.ч., из РФ	Общий импорт	В т.ч., из РФ	Общий импорт	В т.ч., из РФ
7,62	7,5	2,9	2,8	2,634	2,4	1,1	1

Потребление концентрата отечественными метпредприятиями колеблется в последние годы на уровне 47-50 млн. т/год, а производство - на уровне 48-53 млн. т, т.е. наши рудные комбинаты могут обеспечить отрасль полностью, с некоторым запасом. Реально же украинские металлурги используют около полутора миллионов тонн концентрата импортного, а рудари часть своей продукции экспортируют.

К примеру, Запорожский и Криворожский ЖРК имеют постоянных потребителей за рубежом, и от экспорта не откажутся. С другой стороны, такие предприятия как ММК им. Ильича не готовы прекратить импорт, мотивируя это лучшим качеством российской руды при сопоставимой цене. На мариупольский комбинат приходится от половины до двух третьих импорта ЖРС, общие потребности предприятия в концентрате - до 10 млн. т.

В 2003 г. импорт концентрата в Украину составил 4,3 млн. т, за 2004 г. снизился до 1,5 млн. т, в 2005 г. было ввезено 1,62 млн. т это продукции. Эти цифры не свидетельствуют об угрожающем росте импорта. Правда, с мая по декабрь 2005 г. цена импортируемой продукции снизилась с $67 до $41/т, и этот фактор действительно служит основанием для подозрений в демпинге. Впрочем, повышение стоимости руды как на российском, так и на украинском рынке уже не за горами. В январе-мае 2006 г. отечественные метпредприятия импортировали из РФ 1,04 млн. т товарной железной руды, в том числе аглоруды - 232 тыс. т, концентрата - 523 тыс. т, брикетов - 284 тыс. т.

С мая металлурги наращивают выплавку чугуна и стали, так что потребление руды во втором полугодии будет расти. Но даже с учетом этого, годовой объем импорта ЖРС из России вряд ли превысит 2 млн т. Растущий спрос на сырье будет удовлетворяться, прежде всего, украинской рудой, которой в настоящее время на рынке в избытке. По состоянию на 1 января 2006 г. на складах горнорудных предприятий Украины находилось 1,9 млн. т ЖРС, на 1 мая - 2,2 млн. т.

Запущенный же в январе механизм расследования по российскому концентрату имеет скорее предупредительный характер, нежели имеет целью реальное ограничение импорта. Напомним, что в 2002 г. была установлена квота на импорт ЖРС из России (4,5 млн. т/год), которую впоследствии отменили из-за возникшего на украинском рынке дефицита сырья.

Сейчас подобных проблем нет и не предвидится, поскольку большинство предприятий планируют наращивать добычу и поставку рудной продукции. В то же время, на рынке по-прежнему существует дефицит качественной руды с высоким содержанием железа, а также такой ликвидной продукции, как брикеты и флотационные окатыши.

Сами металлурги категорически против введения ограничений на импорт, который, по их мнению, служит фактором стабильности для внутреннего рынка руды, препятствуя росту цен. Кроме того, в Украине действует аналогичный российскому механизм регулирования импортных котировок через ж/д тарифы. Корректирующий коэффициент к базовой ж/д ставке при поставках отечественного ЖРК равен 1,448, а при поставках импортируемого ЖРК - 2,657.

Если правительство заставит отечественные горнорудные предприятия снизить торговую надбавку на реализуемое внутри страны сырье, украинская руда подешевеет на 5%, что немного повысит ее конкурентоспособность по сравнению с российской.

Торговля ЖРС между странами в 2005 г., тыс. т:

	аглоруда	концентрат	окатыши
Экспорт Россия-Украина	685	1589	238
Экспорт Украина-Россия	3	113	2097