Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 12.01.2010

UC RUSAL официально объявляет о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке фондовой биржи в Гонконге.

12.01.2010 - 09:54
Компанией также сделан запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций /ГДА/ на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. Листинг в Париже и передача ГДА в рамках предложения будут зависеть от утверждения проспекта эмиссии французским Управлением по финансовым рынкам после завершения глобального предложения.

Глобальные депозитарные акции будут подтверждены глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций.

Компания планирует провести глобальное предложение примерно 1 610 292 840 новых акций - с учетом опциона переподписки, представляющих около 11 проц выпущенного акционерного капиталаUC RUSALпосле увеличения.

UC RUSALпредоставит андеррайтерам опцион переподписки, который будет осуществляться совместными глобальными координаторами, на выпуск и распределение дополнительных акций в размере до 225 млн шт по определенной окончательной цене предложения.

Глобальное предложение будет представлять собой:

- международное размещение акций за пределами США, в том числе среди профессиональных инвесторов в Гонконге;

- параллельное размещение акций среди инвесторов в Гонконге не являющихся профессиональными инвесторами, соответствующих предъявляемым требованиям.

BNP Paribas Capital и Credit Suisse являются совместными спонсорами, совместными глобальными координаторами и совместными организаторами глобального размещения. Совместными организаторами также являются Merrill Lynch, Bank of China International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк России и ВТБ Капитал. Младший синдикат представлен девятью дополнительными банками. N M Rothschild & Sons выступает в роли Финансового советника компании.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, United Company RUSAL намерена привлечь от первичного размещения акций /IPO/ в Гонконге от 1,87 млрд до 2,58 млрд долл.RUSAL планирует разместить 1,6 млрд акций по цене от 9,1 до 12,5 гонгконгского доллара за шт. Таким образом, компания оценивается приблизительно в 26 млрд долл США /14,65-20,13 млрд гонконгских долларов или от 1,889 млрд до 2,595 млрд долл США/.Все поступления от размещения UC RUSAL немедленно направит на погашение задолженности, отмечается в проспекте.Координаторы IPO компании и ко-спонсоры: BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры: BofA-Merrill, BOC Int, Nomura Holdings, Renassiance Capital, Сбербанк и ВТБ. Финансовый консультант - Rothschild.В первом полугодии 2009 г RUSAL получил чистый убыток в 868 млн долл против прибыли в 1,4 млрд долл за аналогичный период 2008 г. Выручка снизилась до 3,75 млрд долл с 8,35 млрд долл.Денежный поток компании от операционной деятельности в первом полугодии был отрицательным - 232 млн долл, против 1,878 млрд долл за аналогичный период 2008 г. EBITDA - также отрицательная - 144 млн долл. В первом полугодии 2008 г она составила 2,585 млрд долл. Рентабельность по EBITDA - минус 3,8 проц, против 30,9 проц в январе-июне годом ранее.На 30 июня 2009 г чистый долг UC RUSAL составлял 13,42 млрд долл. Годом ранее - 13,02 млрд долл.В 2009 г компания ожидает получить прибыль не менее 434 млн долл.United Company RUSAL была создана 27 марта 2007 г в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.В капитале UC RUSAL Олегу Дерипаске принадлежит 53,8 проц, Михаилу Прохорову - 18,5 проц, акционерам СУАЛа - 18 проц, акционерам Glencore - 9,7 проц.В 2008 г заводы UC RUSAL произвели 4,424 млн т алюминия, 11,317 млн т глинозема. На долю RUSAL приходится около 12 проц мирового рынка алюминия и 15 проц глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г – 14,3 млрд долл.%%сп/еж%% -- Прайм-ТАСС

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157173

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>