Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 30.03.2010

"Евраз" завершил размещение облигаций на 15 млрд рублей.

30.03.2010 - 11:44
Горно-металлургическая группа "Евраз" завершила размещение облигаций серий 01 и 03 совокупным объемом 15 млрд руб. ($505 млн).

В соответствии с информацией на Терминале Рейтер, объем размещения серии 01 к 13:18 по киевскому времени составил 10 млрд руб., было заключено 68 сделок. Объем размещения серии 03 к 13:20 по киевскому времени – 5 млрд руб., было заключено 56 сделок.

В ходе маркетинга займов было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне 8,75–9,5% годовых. Общий объем спроса составил 24,408 млрд руб.

"Евраз" в среду закрыл книгу заявок по облигациям и установил ставку купона в размере 9,25% годовых на нижней границе ранее объявленного диапазона.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,5–10%, однако позднее из-за высокого спроса ориентир был снижен до 9,25– 9,75%, а объем предложения бумаг увеличен до 15 млрд руб. с 10 млрд руб.

Эмитентом является ООО "ЕвразХолдинг Финанс". Срок обращения облигаций – 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Организаторами являются "Тройка Диалог", "ВТБ Капитал" и Связь-банк.

Средства, полученные от размещения выпусков, будут направлены на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга. -- Торговая система Металлоторг

Новости по этой теме

В Новости
 

ПРЕДПРИЯТИЯ:


Всего новостей  157184

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>