Metaldaily.ru/Новости - 16.04.2010

Цены гнутся и ломаются. "Промышленно-строительное обозрение". № 123 2010

16.04.2010 - 15:10

Пока эксперты пытаются понять логику динамики цен на строительные материалы, строители и производители демонстрируют гибкость в ценовой политике.

Средние цены и даже прайс-листы – слабый ориентир.

Все решается во время конкретной сделки: объем закупок, финансовая схема, гарантии.

По оценке экспертов, пик снижения цен был пройден в апреле-июне, когда строительные материалы дешевели за месяц на 2,87–3%. В ближайшее время цены на основные строительные материалы и себестоимость строительства в России вряд ли будут снижаться. Напротив, возможен незначительный рост по отдельным позициям (цемент, арматура, инертные материалы, растворы и бетоны).

По данным СПб ГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен", асфальтобетонные смеси, несмотря на общее снижение стоимости битума дорожного на 15%, имеют разнонаправленную динамику. Смеси асфальтобетонные марки I, тип А снизились в цене на 14%, смеси асфальтобетонные марки I, тип Б выросли на 5%. Это объясняется тем, что при строительстве и ремонте дорог наиболее востребованными оказываются более качественные материалы.

Тенденция сокращения производства основных строительных материалов подтверждается данными Росстата РФ: за первое полугодие 2009-го выпуск строительного кирпича снизился на 40–67%, железобетонных изделий – на 44,5%, цемента – на 28,6%.

Бетон как производная этих материалов подешевел на 31%, в то же время производители железобетонных изделий не меняли цен на свою продукцию, но в строительный сезон предлагали скидки до 30% в зависимости от объема закупок. В ноябре некоторые производители, исчерпав внутренние резервы в системе ценообразования своей продукции, начали снижать стоимость ЖБИ до 15% от цены предложения.

Традиционный рост государственного финансирования строящихся объектов с целью завершения строительства и сдачи их в эксплуатацию до конца года стал причиной небольшого подъема спроса на некоторые строительные материалы в августе–октябре 2009 года.

В этот период повысилась цена материалов для внутренней отделки (лакокрасочные материалы, обои, фанера), материалов для прокладки электропроводки (кабель-каналы, трубки ПВХ и гофротрубки), арматуры водопроводной, оборудования отопительного, приборов учета тепла. Отмечалось наибольшее повышение стоимости белил цинковых на 24,5%, битума строительного – на 17%, стекла – на 13,3%, конвекторов – на 20%.

По сведениям производителей строительных материалов, рынок потребления поддерживается возрастающим сегментом продаж частным домовладельцам, которым не требуется привлечения заемных средств.

Загородное строительство, если не учитывать элитное, стимулировало спрос на строительные материалы экономкласса. Рост стоимости с сентября по декабрь 2009 года составил на лесоматериалы – 7%, плиты гипсокартонные – 4,5%, кровельные гидроизоляционные материалы – 6%, черепицу полимерпесчаную – 11%. Несмотря на это, стоимость на различные виды кирпича керамического снизилась на 12–50% за 2009 год, что характерно для исследуемого периода времени и подтверждает падение спроса.

Трубы и металлопрокат показывают характерную для всей номенклатуры строительных материалов динамику снижения стоимости на различные виды продукции – от 11% до 30% и от 1% до 23% соответственно.

Металлотрейдеры вынуждены были работать с колес, поставки крупных партий металлопроката осуществлялись под конкретные проекты и заказы, запасы трубной продукции и металлопроката на складах были незначительны. Поэтому цены колебались разнонаправленно, в зависимости от спроса. В то же время наиболее используемые ресурсы – сталь листовая горячекатаная марки Ст3, сталь угловая марки Ст3пс – показали положительную динамику роста в 1,3%, 6,7% соответственно благодаря востребованности в течение всего года.

Исключением из всего ряда продукции металлопроката является арматура, динамика роста цен которой была стабильной в течение всего года и достигла роста на 22% в декабре 2009 года, почти сравнявшись со стоимостью начала 2008 года, не превысив при этом пиковых цен сентября 2008 года.

Положительная динамика роста стоимости арматуры, смесей асфальтобетонных и некоторых других материалов стимулировалась спросом на эти ресурсы при реализации крупнейших инфраструктурных объектов, таких как Западный скоростной диаметр, КАД, Морской порт Санкт-Петербурга, ремонт дорог и других.

Нехарактерное поведение цен на рынке строительных материалов наблюдается по кабельно-проводниковой продукции (КПП). С начала года до апреля стоимость КПП снижается на 4–24%. В сентябре, начав с повышения цен в мае на 3%, достигает роста стоимости на 16–30%. В течение года стоимость кабеля и провода, в том числе контрольного, выросла на 14–22% по отношению к ценам января 2009 года.

Проведение работ по программе восстановления объектов архитектурно-культурного наследия Санкт-Петербурга способствовало сохранению цен на материалы для реставрации. Кроме того, большее количество материалов для реставрации импортного производства либо имеют в составе импортные компоненты. Динамика роста равномерна на весь период 2009 года, рост стоимости в течение года составил от 2,3% (пигменты художественные) до 32% (пластинки хрустальные).

Строительные материалы, имеющие импортное "происхождение", показывают положительную динамику роста, поскольку привязаны к отношению курса рубля к валюте, который в течение года снизился по отношению к доллару и евро соответственно на 13% и 22%. Это подтверждается динамикой роста импортных труб ПВХ, полипропиленовых, полиэтиленовых, а также фасонных частей к ним, которые выросли в цене за 2009 год на 15,5%, 27,1%, 8,7% и 11% соответственно.

Изменение средних цен на некоторые строительные материалы (данные по Санкт-Петербургу)

Строительные материалы	Средние цены в январе 2009 г (руб)	Средние цены в июне 2009 г (руб)	Средние цены в январе 2010 г (руб)	Изменение цен за год (%)
Бетон (куб.м)	2520 – 4195*	2223 – 4233	1160 – 2030	-53,9 – 51,6
Песок, щебень, отсев в мешках (т)	771 – 942	728 – 1164	284 – 922	-63 – -2
Цемент в мешках (т)	4238 – 6395	3634 – 6127	1480 – 3250	-65 – -49
Сухая шпаклевка (кг)	11,21 – 15,87	10,47 – 16,32	6,41 – 14,2	-42,8 – -10,5
Штукатурки импортные декоративные (кв.м)	77,59 – 136	76,98 – 139	26,7 – 68	-65,5 – -50
Металлостроения (кв.м)	2439 – 2711	1304 – 3574	2640 – 3360	+8,2 – +23,9
Арматура А-1 (т)	15278 – 21754	14900 – 21,500	11200 – 19500	-26,7 – -10,3
Балки прокат, сталь (т)	18677 – 35196	18200 – 34800	12300 – 27100	-34 – -23
Сталь оцинкованная, (лист)	107 – 327	76 – 366	170 – 351	+58,8 – -7,3
Лист, нержавеющая сталь (т)	91909 – 190264	75500 – 194000	12100–25700	-86,3 – -86,4
Профнастил стандартный(м)	281 – 323	218 – 292	181 – 233	-35,5 – -27,8
Газобетон м куб	2735 – 3598	2447 – 3441	1580–2690	-42,3 – -25,2
Кирпич пустотелый (шт)	6,05 – 9,75	6,79 – 14,62	3,75 – 9,15	-38 – -6,15
Кирпич силикатный (шт)	4,06 – 7,07	4,24 – 7,94	3,57–7,68	-12 – +8,6
Плиты пазогребневые гипсовые (кв.м)	417 – 558	327 – 516	231 – 395	-44 – -29,2
Фасады, фасадные панели, плиты(кв. м	558 – 1787	327 – 1161	256–870	-54 – -51
Фанера (кв.м)	75,48 – 243	63,12 – 234	42,1–318	-44,2 – +30,8
ДСП (кв.м)	80,46 – 105	88,56 – 134	66,7 – 150	-17 – +42,8
МДФ (кв.м)	128 – 363	115 – 385	75,7–228	-40,8 – -37
Лесопиломатериалы, столярные изделия(куб.м	4786 – 13636	3404 – 7690	1940–8830	-59,4 – -35,2
Кровельные материалы, кровли	202 – 288	175 – 270	158 – 222	-21 – -22,9
Металлочерепица (кв.м)	235 – 277	213 – 257	143 – 215	-39 – -22,4
Битум (т)	7377 – 9582	8620 – выше 10000	4500 – 7080	-39 – -26
Шифер (кв.м)	87,47 – 140	87,13 – 110	44,9 – 102	-48,6 – -27
Сухие смеси (кг)	6,01 – 16,43	6,10 – 14,49	3,18 – 17,8	-47 – +8,3
Краски масляные (кг)	33,84 – 48,90	37,34 – 52,44	14,9 – 35,1	-55 – -28,2
Лаки (кг)	46,97 – 123	46,29 – 145	24,45 – 126	-48 – +2,4
Эмали алкидные (кг)	137 – 252	58,81 – 138	47,5 – 149	-65,3 – -40,8
Краски фасадные (кг)	48,77 – 146	41,72 – 116	27,7 – 143	-43,2 – -2

*указана минимальная и максимальная цены на данный вид продукции

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергей Суворов, начальник отдела капитального строительства ЗАО "Торгово-промышленной компании "Северная Корона":

– В 2009 году объемы продаж упали по сравнению с 2008-м примерно на три четверти. Поскольку стройки встали, строители даже по очень снизившимся ценам не могли себе позволить закупки.

Сейчас такая ситуация, что все вынуждены сокращать маржу – и производители, и дилеры. Клиент, который готов оплатить не товарным кредитом, а за деньги, на вес золота.

Как показывает практика, у всех существуют некие прайс-листы, но, как правило, все решается на конкретных переговорах и по конкретной сделке. Важны объем заказа, форма оплаты, долгосрочность и перспективность сделки.

Естественно, производители материалов заинтересованы в потребителях и, чтобы не останавливать мощности, готовы работать на пределе рентабельности. Многие в период роста строительного рынка занимались расширением и развитием производства. Часто это делалось на заемные средства. Кредиты надо платить, а необходимого денежного потока нет.

Если говорить о тенденциях на ценовых сегментах рынка, я бы не сказал, что дешевые материалы вытесняют более дорогие. Скорее, происходит уравнивание цен, то есть такого ценового разрыва, который был до кризиса, нет.

Надежда Байкова, коммерческий директор компании "М.ЧИП":

– С падением строительного рынка стали популярны, скорее, не самые дешевые, а средние по ценам материалы. Динамика цен по дорогим продуктам более плачевна.

Для строителей, а значит, и для поставщиков начало этого года все-таки более оптимистично. В прошлом году переносились сроки тендеров на госзаказы, они определились только в марте–апреле. Сейчас строители уже участвуют в тендерах, а значит, видят ближайшие перспективы.

Политика продаж стала очень гибкой. Процесс снижения маржи обоюдный у производителей и у дилеров. Скидки и минимальные цены очень актуальны. Вернее, актуальна объектная скидка – то есть при комплексных длительных поставках. Все формы оплаты задействованы, в том числе и торговое кредитование.

На 2010 год прогноз такой – будет повышение цен на металл, на некоторые смеси модифицированные, возможно – на цемент тоже.

Андрей Волков, руководитель отдела маркетинга ЗАО "ПП "Крепс":

– На рынке сухих строительных смесей колебания цен в 2009 году по сравнению с квазирентабельным для многих производителей 2008 годом составили -10% . Спрос на нашу продукцию сейчас устойчивый с небольшой положительной динамикой. Впрочем, связано это не столько с оживлением рынка, сколько с нашей маркетинговой стратегией. Каждый участник рынка выбирает для себя свой метод ценообразования. Хотя демпинг не довел до добра уже многих.

Сухие строительные смеси никогда не относились к "переоцененным" товарам, товарам с высокой долей "воздуха". Нам и падать-то особо некуда. Мы ужесточили финансовую дисциплину, ввели прогрессивные бонусы и льготы ответственным партнерам.

Если говорить о рынке в целом, то дешевые материалы действительно потеснили дорогие продукты. Очень просел рынок тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов, традиционно не дешевых.

Сергей Ким, президент Финансового дома "Континент":

– Сейчас каждый потребитель, чтобы удовлетворить свои потребности по объему материалов, ищет, где можно их приобрести подешевле и с какими-то преференциями. Рынок очень неустойчив, активные производства заняты не на полную мощность. Например, мы даем максимальные преференции (отсрочка платежа, отгрузка по авансу и др.) клиентам своего региона – Северо-Запада. Что касается поставок в Москву и другие регионы, то более жесткие контракты, со 100%-ми предоплатами либо банковскими гарантиями.

На переломе были большие убытки, и мы вынуждены были демпинговать. Сейчас, я считаю, на металлопрокат более-менее справедливая цена: 500–600 евро за тонну. То, что он летом 2008 года отпускался по 37 тысяч рублей за тонну, было необоснованно дорого.

Те вливания, которые сделало правительство в черную металлургию, сейчас дали плоды – заводы стабильно работают.

Эдгар Малов, заместитель начальника отдела мониторинга строительной продукции СПб ГУ "Центр мониторинга и экспертизы цен":

– В строительном секторе Санкт-Петербурга наращиванию объемов работ и спроса на продукцию способствовал ряд мер, предпринятых правительством города, по поддержанию предприятий стройиндустрии. Это подписание соглашения между правительством города и банками ОАО "Сбербанк" и ОАО "ВТБ Северо-Запад" о выделении льготной кредитной линии предприятиям стройиндустрии. Второе – организация застройщикам "налоговых каникул" до октября (освобождение компаний, получивших землю целевым назначением, от внесения платежей за инфраструктуру и компаний, которые приобрели участки на торгах, – от внесения платежей за право застройки) и финансирование инфраструктурных проектов.

Александр Штоколов, руководитель Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве:

– Мы считаем, что сейчас цены на некоторые виды материалов более обоснованны. Очевидно, что стоимость цемента, металла, песка, щебня была просто сильно взвинчена. Сейчас наступила некоторая ценовая стабильность и резких колебаний в этом году, считаю, не будет. Мы предполагаем, и уже есть тому подтверждения, что цены понемногу будут расти.

На улучшение ситуации на строительном рынке в целом может повлиять государство. Цены на строительные материалы влияют на себестоимость строительства гораздо меньше, чем цены на землю, услуги по подключению к инженерным сетям. -- Промышленно-строительное обозрение

Источник: www.advis.ru