Новости металлургии
11.05.2010 - 13:45
Цена размещения составила $15 за акцию, или $7,5 за депозитарную расписку, сообщила компания, что меньше последнего ценового диапазона в $16,0-22,8, уже сниженного до этого с $21,0- 27,6.
В результате Мечел реализовал меньше двух третей предложенного объема бумаг. Объем привлечения составил $228,75 миллиона, тогда как при размещении даже по нижней границе первоначально объявленного диапазона компания могла получить около $525 миллионов.
Мечел размещал "префы" из пакета, принадлежащего семье американского бизнесмена Джеймса Джастиса. Джастис получил пока нигде не торгуемые 83,3 миллиона "префов" Мечела за американскую угольную компанию Bluestone в 2008-2009 годах с условием, что Мечел проведет листинг этих бумаг, как только на рынке возникнут условия.
ПОМЕШАЛ РЫНОК
Размещение "префов" Мечела шло сложно из-за ухудшения рыночных условий. Чтобы привлечь инвесторов, компании пришлось продлевать сбор заявок и переносить закрытие книги.
Первоначально инвесторам предлагалось 49.952.488 депозитарных расписок, соответствующих 24.976.244 акциям Мечела.
Но в ходе размещения компания на 40 процентов сократила объем предложения и продала только 30.500.000 депозитарных расписок, соответствующих 15.250.000 привилегированных акций.
Букраннерам сделки, которыми выступают Morgan Stanley и Renaissance Securities, предоставлен опцион на покупку дополнительных 4.500.000 депозитарных расписок в течение 30 дней.
Последние IPO и SPO российских компаний проходили по нижней границе ценового диапазона с усеченными объемам размещений: петербургский девелопер ЛСР и Кузбасская топливная компания привлекли меньше средств, чем планировали. А российский агрохолдинг Уралхим из-за неблагоприятных рыночных условий и вовсе отложил IPO. -- Рейтер
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 157893
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
