Новости металлургии
12.10.2006 - 15:56
Привлеченные средства, ТМК Steel планирует направить на увеличение своей доли в ТМК путем выкупа ее акций у миноритарных акционеров. 67% акций ТМК принадлежат кипрской TMK Steel, контролируемой председателем Совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским, 33% акций - компании Dalecon, которую контролируют совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей Мельниченко.
В рамках организации кредита ТМК намерена занять $155.525 млн у Московского Народного Банка сроком на 2 года и $173.518 млн у Dresdner bank AG сроком на 1 год. Также Natexis Banques Populaires организует синдицированный кредит для ТМК и ЗАО "Торговый дом "ТМК" в размере $175 млн сроком на 2.5 года. Обеспечением по данному кредиту станет залог товаров в обороте и уступки прав дочерних предприятий ТМК. Кроме того, люксембургская SPV-компания TMK - ТМК Capital S.A. - предоставит материнской компании кредит на $380.316 млн. Срок возврата займа - через 3 года.
ТМК Capital 22 сентября 2006 года в Лондоне разместила LPN на $300 млн под 8.5% годовых. Срок обращения евробондов составит 3 года. Лид-менеджерами размещения выступили Citigroup, Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал". Спрос на евробонды превысил предложение в два раза - свыше $600 млн.
Напомним, что недавно ТМК объявила о планах проведения IPO до середины ноября 2006 года. Road show назначено на середину октября. Совместными глобальными координаторами размещения выступают Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и ИК "Ренессанс Капитал".
В ходе IPO ТМК планирует, по словам замгендиректора по финансам компании Владимира Шматовича, разместить достаточно крупный пакет собственных акций, из которого не менее 30%, согласно действующему законодательству РФ, будет выставлено на ФБ "Российская торговая система" остальные акции компания планирует разместить в виде GDR на Лондонской фондовой бирже. Акции для продажи будут предложены TMK Steel. Допэмиссия, недавно выпущенная ТМК в рамках проведения IPO, использоваться не будет. Таким образом, компания, подконтрольная Д.Пумпянскому, намерена вернуть кредит ТМК. В свою очередь, ТМК планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестпрограммы.
Размещение подлежит одобрению со стороны всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию, а также одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и комиссии по финансовым рынкам Великобритании (UK Financial Services Authority).
Трубная металлургическая компания управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, в начале марта текущего года она завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов - ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн т, из которых 740 тыс. т поставлено на экспорт.
Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд руб., выручка - в 1.4 раза до 79.175 млрд руб. Чистая прибыль ТМК по МСФО в I полугодии 2006 года увеличилась почти в 2 раза до $229.05 млн, выручка - на 9.6% до $1.576 млрд с $1.438 млрд. -- AK&M
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПЕРСОНЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
ОТРАСЛИ:
Всего новостей 157929
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
