Новости металлургии
16.05.2011 - 11:16
Скачки и причины
Украинский экспорт товарного (чушкового) чугуна уже не один год отличается "рваной динамикой" поставок от месяца к месяцу. Так, по статистике Кабмина, в целом за прошлый год наша страна нарастила продажи чугуна на внешние рынки до 1,48 млн тонн, что на 8,1% больше, чем в 2009 году. Но рост этот был весьма неравномерным на протяжении года.
К примеру, если в мае-2010 украинские металлурги уменьшили экспорт чугуна в сравнении с апрелем на 78% (до 39,6 тыс. тонн), то в уже в июне того года данный показатель взлетел в 4,9 раза (до 194,1 тыс. тонн). Схожая картина наблюдалась и прошлой осенью. Скажем, в октябре-2010 экспорт украинского чугуна сократился на 55%, или на 83,9 тыс. тонн, по сравнению с сентябрем, до 67,96 тыс. тонн. А в прошлогоднем декабре был отмечен рост на те же 55% против итога ноября, до 166,11 тыс. тонн.
Начало текущего года также продемонстрировало весьма неровные поставки украинского товарного чугуна на внешние рынки. В январе и феврале наблюдалось заметное снижение экспорта по отношению к предыдущим месяцам – на 34,9% и 35% соответственно. А вот в марте был зафиксирован резкий подъем, когда поставки товарного чугуна из Украины в сравнении с февралем выросли в 2,3 раза, или на 88,6 тыс. тонн, до 158,9 тыс. тонн. В целом же за I квартал-2011 экспорт по этой товарной позиции уменьшился на 5,3% по сравнению с январем-мартом 2010 года (или на 18,8 тыс. тонн), составив 337,4 тыс. тонн против 356,2 тыс тонн годом ранее.
Аналитик ИК Dragon Capital Александр Макаров объясняет такие колебания двумя обстоятельствами. Во-первых, на динамику экспорта украинского чугуна сильно влияет ценовая конъюнктура в основных регионах его продаж. Во-вторых, свою лепту вносит и неравномерность экспортных отгрузок данной продукции. "Трейдеры могут накапливать партии в портах (или порты заняты перевалкой других грузов). А при выгодных для них рыночных условиях (повышение цен на чугун, приемлемые ставки на фрахт, поступление крупного заказа) осуществлять массированные отправки складированного товара", – отмечает эксперт.
Сотрудник аналитического отдела ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) Юрий Добровольский также считает, что одним из факторов, определяющих скачкообразность экспорта чугуна из Украины, выступает контрактование его крупных партий с поставкой через определенный промежуток времени. При этом он подчеркивает, что спрос на чугун, а значит и цена, во многом обусловлены текущей ситуацией с продажами конечной продукции металлургов: "В данном контексте можно утверждать, что показатели экспорта зависят от конъюнктуры рынка проката в основных странах-импортерах чугуна. Однако эта закономерность не всегда проявляется при исследовании помесячных поставок, так как часто возникают технологические причины уменьшения выплавки, а значит, и экспорта чугуна (к примеру, остановка доменных мощностей)".
По трем направлениям
Заместитель руководителя департамента по вопросам металлургического комплекса "Держзовнишинформ" (ДЗИ) Вячеслав Попов соглашается с обрисованными выше конъюнктурными причинами, влияющими на объемы экспорта чугуна. (По оценкам этого Центра, на протяжении прошлого года цена на чугун, экспортируемый из Украины, повысилась с 320-330 до 470-480 долл./тонн на условиях FOB. А в I квартале текущего года ее уровень достиг 480-515 долл./тонн). Но при этом В.Попов добавляет, что на показатели внешнеторговых поставок этой продукции в немалой степени влияют географические особенности сбыта: "Подавляющий объем украинского экспортного чугуна продается всего в три страны – США, Италию и Турцию. И заметное изменение ситуации со спросом на товарный чугун в одной из них способно существенно подкорректировать показатели нашего металлоэкспорта в данном сегменте".
Действительно, по информации ДЗИ, на указанные страны в 2010 году пришлось 1,38 млн тонн поставки товарного чугуна из Украины, или свыше 90% общего экспорта. В УПЭ конкретизируют: удельный вес США, Италии и Турции в потреблении украинского экспортного чугуна в прошлом году составил 50, 28 и 15% соответственно. "Эти же страны стали основными импортерами украинского чугуна и в I квартале 2011года. В январе-марте удельный вес поставок в США составил 15%, в Италию – 46, в Турцию – 36%", – комментирует Ю.Добровольский.
Показательно и то, что в конце прошлого года и в первые два месяца-2011 основным потребителем украинского чугуна, поставляемого на внешние рынки, была Турция. А в первом месяце весны, отмечает В.Попов, заметно увеличились поставки в США и Италию, что сразу же привело к более чем двукратному росту отечественного чугунного экспорта в сравнении с февралем. "В марте Соединенные Штаты приобрели сразу около 50 тыс. тонн нашего чугуна, хотя в предыдущие месяцы текущего года эта продукция из Украины в данную страну не поставлялась. Одновременно активизировались и потребители в Италии. За месяц украинский экспорт чугуна в эту страну увеличился с 33 до 74 тыс. тонн", – таким образом представитель ДЗИ проиллюстрировал влияние спроса в отдельных странах на общие показатели помесячного экспорта чугуна из Украины.
В целом же, обобщает аналитик Dragon Capital, в США, Италии и Турции отмечается стабильный спрос на отечественный товарный чугун в силу наличия в этих странах множества предприятий, работающих без первого металлургического передела. Соответственно, наш чугун потребляется ими в качестве первичного сырья для выплавки стали. "Украинский чугун пользуется здесь стабильным спросом по той причине, что все значительные объемы поставок данной продукции на экспорт выполняются Россией, Бразилией и Украиной. Причем при продажах чугуна в США наши производители конкурируют с российскими и бразильскими металлургами, а при реализации в Италию и Турцию – с поставщиками из РФ", – дополняет коллегу Ю.Добровольский.
Нишевой расклад
Формирует же отечественный экспорт чугуна в основном продукция группы "Донецксталь – МЗ". А.Макаров подчеркивает, что эта компания является главным игроком в чугунном сегменте украинского металлоэкспорта. Группа производит и реализует чушки на системной основе. "Более 80% поставок товарного чугуна из Украины в другие страны приходится на Донецксталь, – рассказывает он. – И прирост в марте произошел преимущественно из-за увеличения отгрузок именно с этого предприятия. В то же время остальные поставщики также увеличили суммарные отгрузки, сохраняя экспортную долю в 15-20%". В УПЭ приводят схожие расчеты. По словам Ю.Добровольского, в мартовское увеличение экспортных поставок чугуна Донецксталь "вложила" дополнительные 58 тыс. тонн, или +34% в сравнении с февралем-2011.
Подобную картину рисуют и статданные за весь прошлый год. По информации Держзовнишинформа, в реализованных в 2010 году на внешние рынки 1,48 млн тонн украинского чугуна порядка 1,1-1,2 млн тонн составила продукция Донецкстали.
Системная работа Донецкстали – МЗ на рынке товарного чугуна во многом объясняется превышением доменных мощностей этой группы над сталеплавильными. По данным Кабмина, в прошлом году на Донецком металлургическом заводе (ДМЗ; контролируется Донецксталью) было выплавлено 1,32 млн тонн чугуна, тогда как стали в 2,5 раза меньше – 529 тыс. тонн. Показатели производства ДМЗ за I квартал текущего года отражают ту же тенденцию. В январе-марте чугуна на этом предприятии произвели 397 тыс. тонн, стали – 154 тыс. тонн.
Указанная диспропорция объясняется тем, что Донецксталь находится в процессе замены сталеплавильного передела. Устаревшие мартеновские печи здесь постепенно выводят из эксплуатации, снижая соответственно и выплавку стали. В такой ситуации упор на выпуск товарной продукции именно на первом переделе вполне оправдан. Тем более что группа владеет довольно развитыми доменными мощностями на ДМЗ и располагает доступом к собственным сырьевым ресурсам для производства чугуна – коксующемуся углю и коксу (шахтоуправление "Покровское", Макеевкокс и Ясиновский КХЗ). А планируемое строительство электросталеплавильного комплекса на Донецком МЗ вряд ли существенно затронет данную стратегию. Ведь основным сырьем для получения электростали в нашей стране является не чугун, а лом черных металлов.
Помимо сегментарного лидера, поставки товарного чугуна на внешние рынки время от времени осуществляют и другие комбинаты и заводы черной металлургии Украины. Среди таковых ММК им.Ильича, МК "Азовсталь", Алчевский МК, ДМК им.Дзержинского и ДМЗ им.Петровского. Но в отличие от Донецкстали, утверждает Ю.Добровольский, доля указанных предприятий весьма незначительна. Если в I квартале 2011 года около 83% в украинском чугунном экспорте заняла продукция ДМЗ, то доля, например, ММК им.Ильича не превысила и 10%.
К этому можно добавить следующие цифры из финотчетов, опубликованных в системе раскрытия информации ГКЦБФР. По итогам прошлого года ММК им.Илича реализовал около 127,8 тыс. тонн товарного чугуна, или чуть более 3% в общих натуральных объемах металлопродаж этого предприятия. Аналогичный подход практикуется и на ДМК им.Дзержинского, чей чугунный сбыт-2010 оценивается примерно в 139 тыс. тонн, или 5% в общем объеме отгрузки металла за прошлый год. Еще меньшие показатели продаж данной продукции продемонстрировал ДМЗ им.Петровского, который в 2010 году, по оценкам ДЗИ, поставил на экспорт около 50 тыс. тонн чугуна.
Все тот же "рваный" тренд
С учетом приведенной информации нельзя не согласиться с мнением Ю.Добровольского о том, что, за исключением Донецкстали, подавляющее большинство украинских метпроизводителей не стоит рассматривать в качестве системных игроков на рынке товарного чугуна. Хотя это совсем не исключает того, уточняет В.Попов, что в отдельные периоды и при определенных изменениях конъюнктуры названные предприятия могут несколько увеличивать реализацию товарной продукции своих доменных переделов.
Понятно, что в условиях скачкообразного уменьшения/увеличения спроса давать четкие прогнозы в отношении украинского экспорта чугуна весьма непросто. Тем не менее В.Попов предполагает определенную стабилизацию его объемов по итогам апреля-мая с последующим возможным ослаблением в июне. А.Макаров считает, что в целом по текущему году на внешних рынках будет наблюдаться спрос на украинский чугун при сохранении волатильности (неодинаковости) в объемах поставок от месяца к месяцу. По его словам, мартовские отгрузки были выше товарного производства: "Это пиковые значения с уменьшением запасов в портах. И такой тренд не сможет держаться даже несколько месяцев подряд".
А в УПЭ свой прогноз основывают на текущих показателях внешнерыночной конъюнктуры. По мониторингу этой компании, низкий спрос на украинский чугун в начале апреля сменился ростом во второй половине месяца и в первые недели мая. Дополнительным же фактором, способствующим увеличению в данный момент спроса на чугун в Италии и Турции, выступает удорожание металлолома.
"Оценив влияние этих обстоятельств, мы полагаем, что в мае возможен незначительный рост поставок данной продукции из Украины на внешние рынки. Однако уже в июне ожидается ухудшение ценовой конъюнктуры, как на рынке конечной металлопродукции, так и в секторах сырья для выплавки стали. Это приведет к понижению спроса на чугун. Учитывая сказанное, мы прогнозируем некоторое уменьшение объемов экспортных поставок чугуна во II квартале по сравнению с январем-мартом 2011 года", – подытоживает Ю.Добровольский. -- ИА "Минпром (Украина)"
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПЕРСОНЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГЕОГРАФИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
ОТРАСЛИ:
Всего новостей 157929
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
