Metaldaily.ru/Новости - 18.10.2011

Сталь-2012: молоко, мед и деготь. "ИА "Минпром (Украина)"". 18 октября 2011

18.10.2011 - 10:21

Ассоциация WorldSteel (WSA) обнародовала в целом положительные прогнозы мирового потребления стали в 2012 году Но сталепроизводители откликнулись на них осторожно. Похоже, обжегшись на молоке в 2008, они теперь готовы дуть даже на воду. Общий план Хорошая новость от WSA заключается в том, что спрос на сталь в мире будет расти и в следующем году, плохая – этот рост потихоньку идет на убыль. В частности, Ассоциация ожидает, что потребление стали в 2011 увеличится на 6,5% относительно показателя предыдущего года, а в 2012 – только на 5,4%. Хотя при нынешней ситуации в мировой экономике, когда старушке опять нездоровится, любой производственный прирост пахнет медом. Излишний пессимизм тут вряд ли уместен. А привкус дегтя на языке (мол, плюс получается не таким жирным, как хотелось бы) – это, скорее, рецидивы кризисного перепуга двух-трехлетней давности. Очевидно, после того как в прошлом году потребление стали прыгнуло на 15%, нынешние 5-6% уже кажутся откатом назад. Но все познается в сравнении. Удачный 2010 год сравнивали с тяжелым 2009. Сейчас же пошла череда сравнительно сытых годов, стабилизации рынка и возвращения на докризисные уровни. А стабильный рынок в любом случае лучше перегретого. Доказано в 2008. Кроме того, следует помнить, что WSA всегда консервативна в своих прогнозах. Она объявит скорее заниженную цифру, чем наоборот. Так было и в прошлом году, и в нынешнем, когда первоначально назывались одни ориентиры, а ближе к концу года они корректировались на 1-2% в сторону увеличения. Несинхронные тренды В комментариях первых лиц WSA к своему стальному прогнозу мажорные нотки все же слышны чаще, чем минорные. По словам генерального директора японской сталеплавильной компании JFE Holdings Inc Хадзиме Бада, являющегося одновременно и одним из заместителей в совете директоров Ассоциации, позитивный стальной тренд и в текущем, и следующем году будут поддерживать Китай и страны третьего мира. А вот в Старом Свете потребление растет слабее ожидаемого, в частности европейским странам в 2011 так и не удастся выйти на докризисный уровень 2007 года. Х.Бада отмечает очень активный спрос на металл со стороны автомобилестроения, но признает, что в период рецессии эта же отрасль больше всего сократила объем заказов металлургам. Глава JFE Holdings Inc считает неминуемым постепенное падение цен на металлопродукцию в мире. По многим позициям это наблюдается уже сейчас – например, горячекатаный рулон на рынках Европы с февраля по август подешевел с 645 до 525 евро/тонн. Но и цены на сырье (руду и кокс) в обозримой перспективе, по расчетам WSA, должны упасть. Так что металлурги, возможно, останутся при своих – уменьшится выручка, но и производственные затраты сократятся. Вопрос лишь в том, насколько синхронными будут оба тренда. Ведь горячий прокат, нержавейка, арматура уже понесли ценовые потери, а "длинные" контракты на руду начнут вырисовываться только к концу года, хотя на спотовом рынке рудные цены уже тоже качнуло вниз. Кроме того, о снижении цен на металл говорят сегодня как о свершившимся факте, а об удешевлении металлургического сырья – как о предполагаемом. "Цены на некоторые сорта стали в Европе уже находятся на крайне низком уровне и либо совпадают, либо лишь ненамного превышают тот уровень, который необходим для самоокупаемости компаний. Покупатели пока не идут на рынок, потому что думают, что цены могут снизиться еще сильнее", – заявил недавно в прессе председатель совета директоров металлотрейдера Duferco Бруно Болфо. Аналитики британской компании MEPS подсчитали, что средневзвешенная цена на сталь в мире к декабрю 2011 составит 838 долл./тонн, что соответствует падению на 8% от майского уровня. Относительно руды разброс мнений гораздо шире. Агентство Bloomberg на основании опроса 10 авторитетных аналитиков утверждает, что цены на руду упадут на 29% от нынешнего уровня, но это случится только в 2015 году, тогда как в 2012-2013 они будут еще достаточно высокими, хотя и ниже, чем сегодня. Представители рудодобывающих компаний, наоборот, заявляют о грядущем увеличении цен. Но это наверняка в ход пошли уже элементы маркетинговой тактики. Подобный разнобой встречается и в угольных ценовых прогнозах. Goldman Sachs, например, предсказывает стабильный рост цен на коксующийся уголь вплоть до 2014, а австралийский банк Westpac заявляет о возможном падении цен на этот же продукт происхождением из Австралии на 17% в 2012 году. Правда, в 2013 он предположительно отвоюет утраченные позиции. Однако больше тревоги у боссов WSA пока вызывают не ценовые колебания, а показатель среднесуточной выплавки стали в мире. Достигнув в июне пика 4,24 млн тонн, в июле он снизился до 4,11 млн. тонн а в августе – до 4,02 млн тонн. Пускай это еще не критические поползновения, но довольно неприятные. Все чаще звучат заявления компаний о сдерживании объема выпуска той или иной продукции. А "Arcellor Mittal" вообще заявила о планах закрыть до 50% своих сталеплавильных мощностей в Европе. Но если показатель среднесуточной выплавки не удастся стабилизировать, по крайней мере, в пределах 4 млн тонн, то выйти на 1,48 млрд тонн – запланированное Ассоциацией мировое потребление стали в 2012 году – будет проблематично. Регионы надежды Председатель экономического комитета WSA Дэниел Новегил, он же исполнительный директор латиноамериканской стальной компании Ternium, считает, что надежды в 2012 году следует возлагать даже не столько на Китай, где спрос на металл перестанет расти, сколько на такие регионы и страны, как Центральная и Южная Америка, Индия, Турция. Именно они имеют шансы выйти в лидеры мирового сталепотребления (не по объемам, конечно, в чем тягаться с Китаем бесполезно, а по темпам) и взять на себя роль активистов глобальной стальной индустрии. Согласно ожиданиям Д.Новегила в 2012 году должна "выстрелить" Бразилия, где в 2011 рынок практически не рос. В 2012 крупнейшая страна Латинской Америки может увеличить потребление стали на 12%. Хорошие перспективы также у Аргентины, Колумбии, Перу, и в целом регион согласно прогнозу должен продемонстрировать почти 10% рост. Больше (11%) будет только в Африке, но там, во-первых, объем рынка вдвое меньше, во-вторых, в текущем году африканское потребление все еще продолжает падать и только на следующий год начнет выходить из пике. Яркие положительные сигналы WSA надеется получить в следующем году и из Индии. Эта страна одна потребляет почти столько же металлопродукции, сколько Латинская Америка и Африка вместе взятые. Ожидается, что в 2012 она преодолеет потребительский рубеж в 70 млн тонн. В 2011, по прогнозу, нужды Индии составят 67,7 млн тонн стали, через год вырастут еще на 7,9%. Последняя страна, которую отметил в своем спиче Д.Новегил, – Турция. По его оценкам, в 2012 году потребление стали в этой стране превзойдет докризисный уровень 2007 на 19%. Кстати, по данным WSA, начиная с июня Турция по месячным объемам выпуска стали практически догнала Украину, и теперь конкурирует с ней за третье место в Европе, после России и Германии. Украинские аналитики, правда, всегда считали статистику WorldSteel несколько заниженной в отношении нашей страны. Но, возможно, и в Турции эту статистику оценивают аналогичным образом. По поводу обнародованного прогноза есть свое мнение и у россиян. Генеральный директор российской Северстали Алексей Мордашов, впервые избранный в этом году на должность зампредседателя совета WSA, заявил на днях в интервью газете Financial Times, что продолжает позитивно смотреть на ситуацию в стальной индустрии и предвидит очередной период роста. По его оценкам, в 2012 производство стали в мире может вырасти на 5-10%, но с оговоркой, что мировая экономика избежит глобальных шоков, аналогичных кризису 2008 года. Впрочем, даже если кризис ударит, то, как убеждены многие российские эксперты, металлургия РФ на сегодняшний день лучше готова к таким испытаниям, чем было в 2008. Как считает, например, аналитик финансовой группы БКС Олег Петропавловский, сталеплавильные компании России за два последних года провели серьезную работу по сокращению долга и издержек. "Скорее всего, у всех трех крупнейших меткомпаний РФ (Северсталь, НЛМК и "Магнитка") не возникнет трудностей с преодолением кризисных явлений, – отмечает он. – Они могут даже извлечь из них определенную выгоду, если сумеют завоевать доли закрывающихся в Европе заводов". Украинский уклон Осталось выяснить, что сулят прогнозы WSA Украине, если они, конечно, сбудутся. На первый взгляд, перспектива нас ждет вполне приемлемая – может, и не радужная, но уж точно не серая. Ожидаемый рост потребления в Турции и в целом на Ближнем Востоке, восстановление североафриканского рынка (что связывают, в первую очередь, с приведением в порядок Ливии после гражданской войны) – это позитивные известия. Отставание от общих темпов Европы – это минус. Но два плюса на один минус в итоге дают все же плюс. Аналитики из компании Eavex Capital отмечают, что согласно статистике за 7 месяцев 2011 года почти равные потоки украинского металлоэкспорта уходили в Евросоюз и на Ближний Восток – 31% от общего объема в первом направлении и 30% – во втором. Таким образом, хорошая и плохая новость сопоставимы по своему воздействию на отечественный ГМК. Но опять же с легким уклоном в позитив. Ведь спрос на сталь на европейских рынках не должен упасть, он просто будет расти медленнее – всего лишь на 2,5% в 2012 против 7% в 2011. А на Ближнем Востоке картина противоположная: там рост потребления в текущем году составит 5%, а в следующем 7,9%. Правда, у аналитиков Eavex есть определенные сомнения в высоких покупательных способностях Турции, входящей в тройку крупнейших импортеров украинской стали. Базируются они на прогнозах МВФ относительно сокращения роста турецкого ВВП. В результате Eavex прочит украинской металлургии очень умеренный рост производства – до 34,5 млн тонн в 2011 (на 5% больше, чем в предыдущем году) и 34,7 млн тонн в 2012 году (всего на 1% больше). Не разделяют осторожного оптимизма WSA и в инвестиционной группе "Арт Капитал". "Негативные макроэкономические тенденции приводят к снижению ожиданий игроков рынка стали. Несмотря на недавно вышедшие оптимистичные среднесрочные прогнозы WSA, наши прогнозы на ближайшее время негативны. Цена на сталь продолжит падать как минимум в течение октября", – говорится в комментарии аналитика группы Дмитрия Ленды. Свою ложку дегтя в бочку с прогнозами добавил и Металлургпром. На октябрьском балансовом заседании в Днепропетровске глава этого объединения Василий Харахулах обратил внимание, что в первой декаде октября среднесуточное производство проката в Украине составляло 82,3 тыс. тонн, что на 3,3% ниже сентябрьского уровня. На его взгляд, до конца года ожидать улучшения ситуации не приходится. Кроме того, он предрекает отечественным металлургам в ближайшее время ужесточение конкуренции на российском и турецком рынках. -- ИА "Минпром (Украина)"

Источник: www.advis.ru

Новости по этой теме

23.04.2024

ПРЕДПРИЯТИЯ:

Северсталь, НЛМК, Ternium

ГЕОГРАФИЯ:

Америка, Китай, Колумбия, Украина, Германия, Аргентина, Бразилия, Индия, Африка, Турция

ПРОДУКЦИЯ:

Арматура

ОТРАСЛИ:

Сталепрокатная промышленность, Горно-металлургическая промышленность, Угольная промышленность, Коксохимическая промышленность

Всего новостей 158021

ГОД:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

МЕСЯЦ:

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике

RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>