Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 21.12.2011

Патриоты поневоле. "Укррудпром (Украина)". 20 декабря 2011

21.12.2011 - 11:56
Эксперты анализируют состояние рынков металлопродукции в 2011 году и делают прогнозы на будущий год.

О завершении отчетного периода свидетельствуют не только цифры в календаре, но и изменения в динамике продаж. Есть основания полагать, что осенний спад заканчивается и вскоре сменится стабилизацией. Хотя до полноценного восстановления рынков еще далеко, сталевары на некоторое время все же смогут забыть о депрессии.

Мировые тренды

Центр "Укрпромвнешэкспертиза" назвал главной причиной осеннего ослабления глобального рынка металлопродукции кризисные явления в Европе. За три осенних месяца цены на прокат упали на 90-100 долларов за тонну и сейчас почти минимальны, сообщил на минувшей неделе директор центра Владимир Власюк. Эксперт привел примеры снижения цен: квадратная заготовка на условиях FOB Черное море подешевела с 675 долларов за тонну в середине сентября до 575 долларов за тонну; горячекатаные рулоны упали еще больше — с 700 до 565 долларов за тонну на тех же условиях.

"Однако реальное потребление уменьшилось не очень сильно, и в декабре активизировалось пополнение складских запасов. Поэтому мы считаем, что в первом квартале 2012 года цены стабилизируются и незначительно вырастут, частично компенсируя осеннее снижение", — полагает Власюк. По его мнению, средняя стоимость заготовки на условиях FOB в этом году составит 632 долларов за тонну, в 2012 году — 605 долларов за тонну, средняя стоимость горячекатаного рулона на тех же условиях составит соответственно 670 и 645 долларов за тонну. Таким образом, глава "Укрпромвнешэкспертизы" в наступающем году ожидает продолжения снижения стоимости проката — в среднем на 20-25 долларов за тонну.

Руководитель аналитического проекта "Дельфика" Александр Крайников ожидает, что в 2011 году в мире будет произведено 1510 млн. тонн стали, что на 93 млн тонн, или на 6,6% больше, чем в 2010 году. В Китае выплавка стали вырастет на 66 млн. тонн и составит 692 млн. тонн. "Рост произошел и за счет увеличения (производства) в Евросоюзе — "плюс" 8,4 млн. тонн, Северной Америке — "плюс" 7,6 млн. тонн, а также запуска новых мощностей в Турции — "плюс" 4,5 млн. тонн, — уточняет он. — И в 2012 году, несмотря на ценовой спад, мы ожидаем роста производства еще на 3,6% — до 1564 млн. тонн. В КНР выпуск стали достигнет 728 млн. тонн". Стимулом будет увеличение в 2012 году мирового ВВП в среднем на 2,8%, а объемы промышленного производства вырастут на 3,8%. В Евросоюзе экономика вырастет на 0,2%, в США — на 2%, а в Китае прирост замедлится до 8,4% (2011 год — 9,5%).

Крайников опасается, что избыток металлургических мощностей при слабом спросе на мировом рынке снова обернется перепроизводством и снижением цен. Все труднее удерживать приемлемую загрузку основных производственных мощностей — за период кризиса она сократилась с 83,1% в 2007 до 75,4% в нынешнем году. "В то же время на фоне общерыночного спада уменьшатся цены на сырье, а значит — и себестоимость стали. В частности, железорудное сырье (ЖРС) в 2012 году подешевеет на 8,2% по квартальным контрактам и на 3,6% — по спотовым до средней отметки 157 долларов за тонну (в 2011 году — 171 доллар за тонну) за руду Vale Carajas fines (CJF) с содержанием 66% железа на условиях FOB Бразилия," — прогнозирует эксперт.

Коксующийся уголь по квартальным контрактам в следующем году подешевеет примерно на 20% и в среднем будет стоить 230 долларов за тонну FOB Австралия (2011 год — 289 долларов за тонну). А вот стальной лом, напротив, из-за ограниченного предложения основных поставщиков из СНГ и Евросоюза подорожает на 2-5% до 450 долларов за тонну за HMS 1&2 (80:20 mix) на условиях FOB Роттердам (в нынешнем году средняя стоимость составила 450 долларов за тонну).

Власюк пессимистичен в отношении сколько-нибудь заметного снижения себестоимости металлопродукции. Из-за дорогого сырья и энергоресурсов значительно вырастут риски для многочисленных устаревших и неэффективных производств, особенно тех, которые не интегрированы с производством сырья.

Украинские перспективы

В Украине в 2011 году тоже вырастет выплавка стали с 32,6 млн. тонн — до 34,8 млн. тонн. Власюк напоминает, что докризисные объемы по-прежнему остаются недостижимыми (в 2007 году произведено почти 43 млн. тонн). Нынешние показатели примерно повторяют 2002 и 2003 годы: в 2002 году в стране было выплавлено 34,1 млн. тонн стали, в 2003 — 36,9 млн. тонн. Глава "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозирует, что в будущем году выплавка восстановится еще на 3,2% — до 35,9 млн. тонн.

Однако волатильность глобального потребления не позволяет отечественным металлургам стабильно развивать отрасль. Специалисты указывают на значительные потери нашей страны на внешних рынках в последние годы. Так, если в 2007 году страна продавала за рубеж свыше 28 млн. тонн проката, то в 2010 году было продано 23,8 млн. тонн, а по итогам 2011 года экспорт сократится до 22,5 млн. тонн.

По словам Власюка, украинский чермет продолжает ощущать изменения, вызванные наращиванием мощностей в Турции, странах Ближнего Востока и Северной Африки. "В 2011 году относительно 2007 года украинский металлоэкспорт в Турцию и на Балканы снизился на 2,7 млн. тонн, в Африку — на 2,2 млн. тонн, в Америку — на 1,8 млн. тонн, в страны СНГ — на 0,9 млн. тонн. Вместе с тем выросли поставки в 27 стран Евросоюза — на 1,8 млн. тонн, в КНР — на 0,2 млн. тонн, на Ближний Восток — на 0,1 млн. тонн. Таким образом, значение Евросоюза как рынка сбыта очень возросло", — отметил глава "Укрпромвнешэкспертизы".

В экспортной структуре 2011 года сохранилась высокая доля полуфабрикатов — 46,7%. Хотя в последние два года наметилась тенденция к ее снижению: в 2010 году она составляла 48,7%, в 2009 году — 51,2%. Однако отставание весьма существенное — доля полуфабрикатов в мировом стальном экспорте составляет не более 15%.

Позитивно то, что в 2011 году вырос внутренний спрос на прокат — до 7,7 млн. тонн, хотя еще годом ранее внутри страны было потреблено только 5,3 млн. тонн. Крайников связывает наметившийся рост с оживлением в машиностроении (особенно вагоностроении) и в определенной мере — в строительстве, в том числе и благодаря возведению объектов Евро-2012. "Однако на внутренний рынок по-прежнему идет лишь малая часть проката — около 25%, — напоминает эксперт. — В развитых странах пропорция обратна: 25% составляет доля экспорта. "Поднять внутреннее потребление можно было бы за счет комплексной программы обновления металлофонда. Ведь сейчас из 571 млн. тонн общего металлофонда страны 337 млн. тонн изношено на 100%, поэтому украинский чермет располагает внушительным ресурсом роста производства на много лет вперед", — говорит эксперт.

Что касается себестоимости производства, то она в 2012 году несколько снизится. Выпуск тонны квадратной заготовки обойдется дешевле на 28 долларов и составит 560 долларов. Прежде всего это будет вызвано спадом цен на украинском рынке ЖРС (на 13%) и коксующегося угля (на 10%), хотя металлолом подорожает примерно на 5%. В 2011 году затраты на производство одной тонны заготовки выросли с 470 долларов — до 588 долларов. Власюк считает, что подешевевшее сырье позволит металлургам достичь рентабельности примерно 5%. Однако маржа зарубежных сталепроизводителей по-прежнему намного выше — в 2011-12 годах в развитых странах она составит 10%, в развивающихся — 15%, а в России достигнет 22-23%. "Нашим меткомпаниям по-прежнему придется предпринимать большие усилия по поддержанию ценовой конкурентоспособности при экспорте. В этой связи на внутренний рынок возлагаются особые надежды", — резюмирует эксперт.

Составляющие себестоимости производства квадратной заготовки в Украине в 2011-12 годах (неинтегрированные производства), долларов за тонну

 
2011
2012
Всего
588
560
ЖРС
175
152
коксующийся уголь
118
112
лом
89
92
доставка сырья
40
42
природный газ
31
29
ферросплавы
18
17
прочее
117
116
-- Укррудпром (Украина)

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157184

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>