Новости металлургии
22.11.2012 - 17:23
Ценные бумаги были приобретены у Lybica Holding B.V. (Lybica), зарегистрированной в Нидерландах, и Severstal CYBB Limited (CYBB), зарегистрированной на Кипре, в связи с перераспределением бумаг в пользу Holdgrove. Основанием для перераспределения бумаг является договор вклада в уставный капитал Holdgrove со стороны Lybica и Severstal CYBB Ltd. Обе компании (Lybica и CYBB) являются дочерними структурами ОАО "Северсталь".
Транзакция проведена в рамках размещения конвертируемых облигаций на 475 млн долл. со сроком обращения до 24 сентября 2017г., выпущенных Holdgrove в соответствии с объявлением "Северстали" от 24 сентября 2012г.
24 сентября 2012г. ОАО "Северсталь" завершило выпуск и размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2017г. в объеме 475 млн долл. Ставка купона по облигациям составляет 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - 2% годовых. Выпущенные облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки "Северстали". Цена конвертации в GDR установлена на уровне 19,08 долл. за облигацию, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене на уровне 13,158 долл.
"Северсталь" вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска. Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы "Северсталь", а также для общекорпоративных целей.
ОАО "Северсталь" (Вологодская область) - вертикально интегрированный производитель стали. Компания создана в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова. -- РосБизнесКонсалтинг-Санкт-Петербург
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 158033
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
