Новости металлургии
06.02.2013 - 11:23
Ранее во вторник два других крупнейших рейтинговых агентства - Moodys и Fitch - присвоили данным еврооблигациям предварительный рейтинг "Baa3" и ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "BBB-" соответственно.
S&P в понедельник подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг НЛМК на уровне "BBB-" с негативным прогнозом. Рейтинг НЛМК отражает лидирующие позиции компании по низкой себестоимости производства, высокий уровень вертикальной интеграции в низкозатратном производстве железорудного сырья и значительную степень диверсификации портфеля продукции и рынков сбыта. В качестве сдерживающих факторов агентство, среди прочих, отмечало цикличность мирового стального сектора и страновые риски, связанные с операциями в России.
Источник в банковских кругах в понедельник сказал агентству "Прайм", что НЛМК проведет 6-7 февраля ряд встреч с инвесторами в Европе и США по возможному выпуску долларовых еврооблигаций, а по итогам встреч в зависимости от конъюнктуры рынка могут быть размещены еврооблигации в объеме бенчмарк.
Организаторами road show назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Societe Generale. Бумаги планируется размещать по правилам RegS/144A.
НЛМК в сентябре 2012 года дебютировал на рынке еврооблигаций, разместив семилетние бумаги на 500 миллионов долларов под 4,95% годовых. Тогда организаторами размещения выступили те же инвестбанки.
Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек. По итогам 2012 года компания увеличила производство стали на 24,7% - до 14,9 миллиона тонн. -- ПРАЙМ
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 157893
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
