Русской медной компании предоставлен синдицированный предэкспортный кредит на сумму 250 млн долларов США.
11.12.2013 - 12:58
Координирующие Уполномоченные Организаторы и БукраннерыNATIXIS, SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking и ОАО АКБ "РОСБАНК" информируют об успешном закрытии сделки по предоставлению синдицированного предэкспортного кредита в сумме 250 млн долларов США ЗАО "РМК" (Группа Русская медная компания) вместе с 8 кредиторами.
Процесссиндикации продемонстрировал высокий интерес к сделке со стороны как банков, так и других групп инвесторов (в частности, фондов) и завершилсяпереподпиской. В результате 8 кредиторов присоединились к Координирующим Уполномоченным Организаторам:
· Нордеа Банк, SberbankEurope и Альфа банк в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов;
· AmsterdamTradeBank, Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC) и Galena в качестве Ведущих Организаторов;
· FIMBank и Federated выступили Организаторами.
NATIXISвыполняет роль Агента по кредиту и обеспечению, "Натиксис Банк" и ОАО АКБ "РОСБАНК" являются паспортными банками. Юридическим консультантом кредиторов выступил Hogan Lovells.
Предэкспортный кредит для ЗАО "РМК" в сумме 250 млн долларов США сроком на 5 лет обеспечен выручкой от экспортных контрактов на поставку медных катодов и катанки и гарантиями производственных подразделений Группы Русская медная компания. Цель привлечения финансирования - рефинансирование текущей задолженности и финансирование общекорпоративных целей Заемщика и Группы Русская медная компания. -- INFOLine, ИА (по материалам компании)