Мечел выкупил по оферте 81,5% облигаций двух серий на 10 млрд руб.
21.02.2014 - 15:37
ОАО "Мечел" в рамках оферты приобрело 8 млн 149,006 тыс. классических облигаций 15-й и 16-й серий (объем каждого выпуска - 5 млрд рублей), говорится в сообщении компании.
Таким образом, группа выкупила по оферте 81,5% выпуска.
Количество бумаг каждой серии - 5 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок исполнения оферты - 20 февраля, обязательства исполнены в полном объеме, говорится в материалах компании.
Эмитент разместил обе серии облигаций по открытой подписке в феврале 2011 года. Общий объем размещения составил 10 млрд руб., срок обращения - 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building установлена в размере 8,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-го купона бондов 16-й серии установлена эмитентом на уровне 13% годовых, ставка 7-8-го купонов определена на уровне 13% годовых.
В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Основным бенефициаром ОАО "Мечел" является председатель совета директоров группы Игорь Зюзин. В залоге у банков-кредиторов находится более 59% акций "Мечела" (около 90% от общего размера пакета структур И.Зюзина).
В настоящее время группа, чистый долг которой превышает $9 млрд, проводит реструктуризацию активов с фокусом на горнодобывающий бизнес. -- Облигации в России