Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 06.07.2007

Компания Interpipe Limited (Кипр) планирует начать презентацию (road-show) дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций в Женеве и Цюрихе (Швейцария) 11 июля.

06.07.2007 - 16:44
Как сообщил представитель одного из международных банков, 12 июля road-show пройдет во Франкфурте (Германия), а европейская его часть завершится в пятницу 13 июля в Лондоне.

По его словам, затем Interpipe презентует свой выпуск еврооблигаций в Сингапуре и Гонконге (Китай).

Лид-менеджерами выпуска выступают банки ABN Amro и ING Wholesale Banking.

Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe, частной компании с ограниченной ответственностью, объединенной группе заемщиков (ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", ЗАО "Никопольский завод бесшовных труб "Нико-Тьюб" и ООО "Интерпайп Украина"), на долю которых приходится 80% консолидированных EBITDA, чистой прибыли и чистых активов группы.

"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп НИКО ТЬЮБ" и "Интерпайп Украина" будут выступать в качестве поручителей по кредиту на солидарной основе. В отношении облигаций будет заключен трастовый договор. Поступления по кредиту будут использованы для рефинансирования краткосрочной задолженности, выплаты специального дивиденда с целью корректировки структуры капитала и финансирования капитальных вложений. Эмиссия облигаций будет регулироваться английским правом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 5 июля присвоило планируемой эмиссии облигаций Interpipe ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B+" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4". Одновременно агентство подтвердило долгосрочный РДЭ Interpipe Limited на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ компании "B".

Основными производственными активами Interpipe в Украине являются "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Никопольская трубная компания" и "Интерпайп НИКО ТЬЮБ". Доля миноритариев в их акционерном капитале составляет соответственно 8,16%, 13,53%, 39,9% и 25%. Interpipe также заключил предварительное соглашение с ОАО "Никопольский пивденнотрубный завод" (НПТЗ), которому принадлежат указанные миноритарные пакеты акций двух последних предприятий, об их приобретении. При этом Interpipe отмечает, что НПТЗ находится в состоянии банкротства, что означает риск перехода этих пакетов третьей стороне.

Последним крупным кредитным соглашением Interpipe было соглашение с Commerzbank AG о привлечении 100 млн. долларов в конце апреля 2007 года, который был полностью выбран к концу июня.

Interpipe Limited — ведущий производитель трубной и колесной продукции в Украине. Компания занимает третье место в мире по производству железнодорожных колес и девятое место по производству бесшовных стальных труб.

Выручка компании в 2006 году по аудированным международным стандартам финансовой отчетности составила 7,3 млрд грн (1,4 млрд. долларов), EBITDA — 373,7 млн. долларов и чистая прибыль — 217,5 млн. долларов (из которой 126 млн. долларов в июне было решено направить на выплату дивидендов).

Годом ранее, согласно неаудированной отчетности, выручка компании составляла 1,2 млрд. долларов, EBITDA — 310,8 млн. долларов и чистая прибыль — 178,6 млн. долларов.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. -- Интерфакс-Украина

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157173

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>