Metaldaily.ru/Новости - 04.08.2010

"Норникель" разместил облигации серии БО-03 на 15 млрд руб.

04.08.2010 - 12:52

ОАО "ГМК "Норильский Никель" (GMKN) разместило облигации серии БО-03 на 15 млрд руб, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона составила 7 проц годовых /"Норникель" выплатит по 1-му купону 523,5 млн руб или 34,9 руб на одну облигацию/. Биржа включила облигации в котировальный список "А2".

Сбор заявок с предложением заключить предварительные договоры начался с 12.00 мск 20 июля 2010 г и закончился в 15.00 мск 30 июля 2010 г. Организаторами размещения являются ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО ИК "Тройка Диалог".

В ходе маркетинга было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,8 проц до 7,75 проц годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд руб. Компания акцептовала 73 заявки инвесторов.

"Мы считаем данную сделку успешной. Это позволит нам, при необходимости, проводить эффективные размещения биржевых и классических облигаций в рамках зарегистрированных программ", - отметил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Дмитрий Костоев.

Выпуск состоит из 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс руб. Срок обращения – 3 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02–03-40155-F был присвоен 15 июня 2010 г.

ОАО "ГМК "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

Основными акционерами "Норникеля" являются - "Интеррос" Владимира Потанина /25 проц/, UC RUSAL /25 проц/ и Алишер Усманов /около 5 проц/. -- Прайм-ТАСС

Источник: www.advis.ru