Новости металлургии
16.03.2010 - 10:25
Китайская металлургия, реагируя на слабую конъюнктуру внешнего рынка, в короткие сроки переориентировалась на внутреннее потребление, что стало позитивным фактором для экспортно-ориентированных производителей. В то же время, отмечены признаки активизации деятельности компаний Китая на внешних рынках.
При этом влияние Китая на мировую металлургию, значительно укрепившееся в период кризиса, оказывается недостаточным для регулирования сырьевых цен, которые показывают опережающие темпы роста. Несмотря на существенное расширение минерально-сырьевой базы, в том числе за счет зарубежных активов, масштабы потребностей китайских производителей усиливают их зависимость от поставщиков сырья и оказывают поддержку ценам. В данной ситуации Пекин активизирует меры по обновлению структуры и производственной базы национальной металлургии, включая закрытие неэффективных предприятий и ужесточение условий кредитования, однако объемы ввода новых мощностей все еще значительно превосходят выбывание устаревших. При этом китайский бизнес и государство сохраняют интерес к наращиванию сырьевой и производственной базы за счет приобретения зарубежных активов.
Под влиянием мирового экономического спада в 2009 г объем сделок слияний и поглощений /M&A/ в горнодобывающей отрасли снизился вдвое, несмотря на увеличение их количества на 16 проц. На долю Китая пришлось 4 из 10 крупнейших по стоимости международных сделок /27,5 проц мирового финансового объема/. Слияния и поглощения в основном осуществлялись в Сев.Америке, ЮВА и Австралии, что, прежде всего, было обусловлено активностью Китая, Канады и Австралии.
В черной металлургии значительное повышение контрактных цен, продавливаемое поставщиками сырья, уже оказывает поддержку стальным ценам. Большинство сталепроизводителей в ЮВА повысили цены на продукцию по мартовским и апрельским заказам, удорожание составило до 20 проц.
ЖЕЛЕЗО – спотовые цены на руду замедлили рост, но остаются значительно более высокими по сравнению с 40 проц-ным подорожанием железорудных контрактов для 2010-2011 гг, на которое предварительно согласны китайские покупатели.
Fortescue Metals по итогам 2009 г. увеличила объемы производства на 14 проц до 40 млн. т.
Мировое производство DRI за январь 2010 г. увеличилось на 19,5 проц до 4,921 млн. т по сравнению с декабрем - на 4 проц/. Лидируют по-прежнему Индия /рост на 7 проц до 1,82 млн. т/, Иран /падение на 12,5 проц до 650 тыс. т/, Венесуэла /снижение на 6 проц до 475 тыс. т/, Саудовская Аравия /4,623 млн. т/ и Мексика /рост на 53 проц до 425 тыс. т/.
В Венесуэле Orinoco Iron производитель HBI возобновляет работу модуля II, что соответствует загрузке в 75 проц от проектной мощности.
В Перу в январе добыча руды увеличилась на 32 проц до 442,976 тыс. т.
В Чили за 2009 г. продажи ЖРС поднялись на 39,9 проц до 10,1 млн. т, в т.ч. экспорт вырос на 60,3 проц до 8,79 млн. т.
На Украине в январе 2010 г. выпуск руды и концентрата по отношению к декабрю увеличился на 0,9 проц до 6,568 млн. т. Экспорт руды в январе 2010 г. вырос в 2,7 раза до 2,592 млн. т /по сравнению с декабрем 2009 г. - снижение на 12,3 проц/, при этом "Метинвест" отгрузил 894 тыс. т ЖРК. Импорт ЖРС утроился до 274,4 тыс. т.
В Казахстане в январе 2010 г. добыча руды в январе выросла на 45,5 проц до 1,9737 млн. т, выпуск окатышей увеличился почти пятикратно до 738,9 тыс. т.
В Китае средняя цена на ЖР, ввезенную в 2009 г., понизилась на 42 проц. Ведущими поставщиками руды в стали Австралия /260 млн. т, рост на 42,9 проц/, Бразилия /140 млн. т, 41,5 проц/, Индия /110 млн. т, 18 проц/, Ю.Африка /34,1 млн. т, 140 проц/, Украина /11,6 млн. т, 150 проц/, Канада /8,7 млн. т, 130 проц/. В январе 2010 г. импорт руды увеличился на 43 проц до 46,62 млн. т /к декабрю 2009 г. - падение на 25 проц/. Запасы в основных портах выросли до 69,42 млн. т, в т.ч. австралийского сырья – снизились до 21,99 млн. т, бразильского и индийского – поднялись до 19,52 млн. т и 16,13 млн. т соответственно. В пров.Хэнань обнаружено месторождение руды с потенциальными запасами свыше 500 млн. т. Решение о развитии проекта пока не принято из-за сложной геологической структуры.
Индия в декабре 2009 г. снизила экспорт руды на 10,7 проц до 12,37 млн. т.
В Японии национальная стальная ассоциация признала неубедительной аргументацию BHP Billiton и Rio Tinto в пользу объединения их австралийских ЖР-активов. Предложенная схема, по сути, означает слияние компаний и не может быть разрешена, т.к. это бы привело бы к нарушению принципов свободной конкуренции.
В Австралии Rio Tinto начала добычу руды на руднике Mesa/Warrambo в районе Пилбара с оценочными запасами в 249 млн. т руды. BlueScope негативно оценивает планы создания СП BHP Billiton и Rio Tinto и намерения BHP аннулировать базовую систему цен на руду.
СТАЛЬ – мировое производство в январе 2010 г. выросло на 26,4 проц до 108,892 млн. т /по сравнению с декабрём - на 1,8 проц/. При этом Китай увеличил выпуск на 18,2 проц до 48,694 млн. т, Япония - на 36,8 проц до 8,723 млн. т, США – на 48,8 проц до 6,075 млн. т, Индия - на 18,6 проц до 5,42 млн. т, Ю.Корея – на 28,3 проц до 4,512 млн. т. В странах ЕС производство увеличилось на 37,2 проц до 13,477 млн. т. Мировые показатели без учета Китая выросли на 33,9 проц до 60,544 млн. т. Загрузка метмощностей выросла на 11,6 проц до 72,9 проц /к декабрю -2009 г. – рост на 1 проц/.
ArcelorMittal по итогам 2009 г. снизила производство стали на 29 проц до 73,2 млн. т.
Steel Authority of India и POSCO ведут переговоры о расширении сотрудничества.
В США введены предварительные пошлины в размере 11–13 проц на импорт из Китая стальных труб из углеродистой стали диаметром до 16 дюймов. Использование производственных мощностей сталелитейных предприятий в феврале приблизилось к 70 проц. В середине февраля Nucor объявила о повышении спотовых цен на сталь, AK Steel также подняла спотовые базовые цены на углеродистую сталь для всех новых заказов.
В Канаде стальные компании по итогам 2009 г. потерпели значительные убытки из-за ограничения доступа на американский рынок вследствие программы Buy American, производство сплава в стране снизилось на 51 проц до 5,54 млн. т.
На Украине производство в январе 2009 г. выросло на 28,4 проц до 2,726 млн. т. Экспорт полуфабрикатов по сравнению с декабрем 2009 г. сократился на 8,3 проц до 838,32 тыс. т.
В Казахстане объем выплавки в январе 2010 г. вырос на 7,3 проц до 291,6 тыс. т.
Китай в январе 2010 г. снизил объемы экспорта проката на 13,5 проц до 2,89 млн. т, в то же время импорт сплава достиг 1,54 млн. т. После того, как трейдеры поспешили сделать заказы на апрель, пытаясь избежать ожидаемого повышения цен, несколько сталелитейных компаний подняли экспортные цены на г/к сталь для майских поставок. Anshan Iron and Steel увеличила цены на горячий прокат по поставкам на апрель 2010 г.
В Индии JSW Steel в январе незначительно снизила выпуск нерафинированной стали до 533 тыс. т.
В Тайване местная China Steel поднимает цены на внутреннем рынке по поставкам в марте–мае.
В Японии по итогам 2009 г. экспорт черных металлов упал на 9,7 проц до 34,913 млн. т, в т.ч. нержавеющей стали - на 21,9 проц до 1,48317 млн. т. Лидеры сталелитейной отрасли поднимают цены на продукцию по мартовским и апрельским поставкам.
Во Вьетнаме Vietnam Steel повышает цены на рифленую арматуру и катанку.
ХРОМ – цены на феррохром росли, стимулируемые удорожанием руды и улучшением спроса на нержавеющую сталь.
В США восстановившийся спрос обеспечил поддержку феррохромовым ценам.
Турция в январе увеличила экспорт феррохрома более чем в 9 раз до 5215,16 т /к декабрю 2009 г. – снижение на 12,72 проц/, в т.ч. 2889 т - в КНР. Финский производитель феррохрома Ruukki через дочернюю Turk Maadin Sirketi приобрел 99 проц-ную долю в Intermetal Madencilik ve Ticaret, имеющей шесть лицензий на ГРР по руде.
В Казахстане выпуск концентрата в январе 2010 г. вырос на 85 проц до 288,7 тыс. т.
Китай в январе увеличил экспорт хрома в 2,5 раза до 231 т /к декабрю 2009 г. – падение на 26 проц/. После новогодних праздников возобновилось удорожание высокоуглеродистого феррохрома за счет ценовой поддержки со стороны международного рынка, повышения стоимости руды и оживления спроса производителей нержавейки.
В Индии рынок феррохрома в конце февраля оставался стабильным.
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Металлургия и горнодобывающая промышленность по итогам 2009 г. оказались в числе отраслей, в которых отмечено наибольшее падение объема сделок слияний и поглощений - примерно 80 проц. Финансирование ГРР на твердые полезные ископаемые за счет средств федерального бюджета в 2009 г. упало на 19 проц, количество объектов работ сократилось на 15 проц до 235. Режим неполной рабочей недели сохраняется на 15 предприятиях горно-металлургического комплекса для 6,61 тыс. чел.
В черной металлургии объемы экспорта металлов и изделий из них в страны дальнего зарубежья в январе 2010 г. выросли на 17,8 проц, в т.ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 10,6 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 24,7 проц. Поставки в страны СНГ увеличились на 49,5 проц , в т.ч. проката плоского из железа и нелегированной стали – в три раза. Импорт черных металлов и изделий из них из СНГ повысился в 2,6 раза.
ЖЕЛЕЗО – в январе 2010 г. добыча руды увеличилась на 53,3 проц до 7,4 млн. т /к декабрю 2009 г. – снижение на 3,5 проц/, выпуск окатышей вырос на 73,2 проц до 3,0 млн. т /сокращение на 7 проц/. Экспорт руды и концентрата составил 1,3258 млн. т, в т.ч. в страны СНГ - 195,1 тыс.т.
ОАО "Евразруда" /Evraz Group/ для пополнения готовых к выемке запасов руды провело серию технологических взрывов на предприятиях в Абаканском /Республика Хакасия/ и Таштагольском /Кемеровская обл./ филиалах, в результате объемы выемочных блоков превысили 1 млн. т руды с высоким содержанием железа.
В Белгородской обл. ОАО "Стойленский ГОК" в 2009 г. снизило выпуск ЖРС на 4 проц до 12,6 млн. т, при этом отгрузки сырья за год увеличились на 16,7 проц до 14 млн. т.
В Мурманской обл. ОАО "Оленегорский ГОК" /"Северсталь"/ получило право на разработку месторождения ЖР Куркенпахк. Долгосрочные планы "Олкона" по освоению глубоких горизонтов отложены на неопределенное время в пользу месторождений, где возможна добыча открытым способом. В 2009 г. ГОК снизил производство ЖРК на 2,6 проц до 4,7929 млн. т.
В Свердловской обл. на Качканарском ГОК для мониторинга качества добываемой в карьерах руды внедрено новое программное обеспечение "Surpac-5".
СТАЛЬ – в январе 2010 г. производство, по данным Росстата, выросло на 36,4 проц до 5,0 млн. т /по данным WSA – на 33 проц до 5,19 млн. т/, к декабрю – снизилось на 5,4 проц. Производители проката подняли цены на март в среднем на 5 проц.
Рост производства готового проката в январе 2010 г. наблюдался на следующих предприятиях: ОАО "НЛМК" - на 64,3 проц до 748,3 тыс. т; ОАО "ММК" - на 39,6 проц до 751 тыс. т; Череповецкий меткомбинат – на 37,1 проц до 872 тыс. т; ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" - на 21,1 проц до 470 тыс. т; Челябинский меткомбинат – на 20,7 проц до 300 тыс. т. Снизили объем производства: ОАО "Новокузнецкий меткомбинат" - на 0,4 проц до 104 тыс. т; ОАО "Нижнетагильский меткомбинат" - на 2,9 проц до 291 тыс. т, ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" – на 3,9 проц до 240 тыс. т; ОАО "Уральская Сталь" - на 11,3 проц до 201 тыс. т.
В Вологодской обл. Череповецкий меткомбинат в 2009 г. освоил 27 новых видов продукции и отгрузил потребителям 588,183 тыс. т проката новых марок.
В Новосибирской обл. НМЗК в январе утроил объем отгрузки продукции потребителям до 17 тыс. т.
В Кемеровской обл. закончены поставки оборудования, необходимого для проведения первого этапа модернизации рельсобалочного цеха Новокузнецкого меткомбината. ОАО "Гурьевский металлургический завод" в январе 2010 г. утроило выпуск проката до 15,8 тыс. т.
В Хабаровском крае ВЭБ задерживает кредитование "Амурметалла" в связи с претензиями относительно невыполнения предприятием ключевых условий кредитного соглашения.
ХРОМ - в январе 2010 г. производство низкоуглеродистого феррохрома выросло на 59,5 проц до 20,0 тыс. т /к декабрю - рост на 2,8 проц/.
В Свердловской обл. объем производства ОАО "Серовский завод ферросплавов" по итогам 2009 г. сократился в три раза приблизительно до 90 тыс. т.
Глобальная металлургия в начале 2010 г. остается в числе лидеров экономики по темпам восстановления, однако в значительной степени это обусловлено вкладом Китая, который в период кризиса не только сохранил, но и расширил собственное производство и объемы импорта многих металлов и сырья. В то же время, восстановительные процессы в мировой металлургии без Китая сегодня протекают быстрее, чем сознательно сдерживаемое развитие китайского сегмента, что оказывает некоторое стабилизирующее влияние в мировом масштабе.
КНР остается ключевым игроком глобальной металлургии, при этом в ряде секторов власти Китая вынуждены прибегать к активному регулированию производства во избежание перегрева национальной металлургической отрасли. Компании Китая, несмотря на ощутимое сопротивление других государств, продолжают предпринимать энергичные усилия по наращиванию сырьевой и производственной базы за пределами национальной территории за счет покупки перспективных зарубежных активов или долей в них.
В черной металлургии отложенный спрос и ожидания значительного удорожания сырья способствовали повышению активности трейдеров и потребителей даже на фоне сомнений относительно реального уровня потребностей в продукции. Это позволило стальным компаниям реализовать планы повышения цен на продукцию вплоть до поставок по контрактам на май. Стартовые производственные показатели 2010 г. существенно приблизились к докризисным уровням. В то же время, значительный рост спотовых цен накануне активной фазы согласования контрактных поставок ЖР в 2010-2011 гг. настолько усложнил позиции китайских переговорщиков, что в качестве ориентиров теперь выступает не возврат стоимости руды к уровню 2009 г. /соответствует 40 проц-ному удорожанию/, а процент роста контрактных цен в 2008 г. /порядка 80 проц/.
В металлургической отрасли России показатели восстановления соответствуют мировым, хотя, по сравнению с декабрем 2009 г., традиционные особенности январского календаря привели к некоторому сокращению объемов выпускаемой продукции. Просматривается позитивная динамика во внешней торговле сырьем и металлами. Сохраняется проблема возобновления и развития минерально-сырьевой базы, т.к. в условиях снижения государственного финансирования активность бизнеса сдерживается несовершенством законодательства. Отмечается некоторый рост активности участия инвесторов и горнодобытчиков в аукционах на право разведки и добычи твердых полезных ископаемых, но значительная часть лицензий остается невостребованной из-за низкого качества месторождений, плохой инфраструктуры и других факторов.
В черной металлургии РФ на абсолютные январские результаты также повлиял сезонный спад, но, по сравнению с показателями кризисного 2009 г., наблюдается уверенный рост, которого, тем не менее, оказалось недостаточно для закрепления страны в мировой тройке ведущих производителей стали. При этом в последние месяцы загрузка сталелитейных мощностей остается стабильно высокой, состояние цен позволяет бизнесу развиваться, в т.ч. в направлении совершенствования производственной базы и приобретения новых сырьевых активов. В СФО и ДФО сохраняется интерес к сырьевым активам, в т.ч. со стороны инвесторов ЮВА во главе с Китаем, на различной стадии реализации находится ряд региональных программ, направленных на развитие добычи, переработки и транспортировки ЖРС.
ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ
Восстановление мировой металлургии в 2010 г. продолжится, традиционное весеннее оживление по сравнению с 2009 г. будет более выраженным, однако выход на докризисные уровни более вероятен в 2011 г. При этом ряд развивающихся экономик значительно превысит производственные показатели 2008 г., в то же время, в отдельных регионах, например, в ЕС, темпы роста могут остаться слабыми. По некоторым видам продукции сохранится вероятность локальных спадов.
В Китае реализуемые меры регулирования в 2010 г. приведут к снижению темпов роста металлургии, что приведет к сокращению доли Китая в мировом производстве ряда металлов. Продолжатся усилия, направленные на обновление и реструктуризацию металлургии, включая закрытие устаревших производств и жесткую регламентацию ввода новых мощностей. Сохранится тенденция к снижению количества средних и малых предприятий при одновременном укрупнении ведущих продуцентов. КНР останется основным потребителем сырья и металлов и центром наиболее динамичного развития отрасли. Будет продолжено расширение зарубежной сырьевой базы и размещение новых металлургических производств за пределами территории Китая.
Индия приступит к продаже долей в 60 госкомпаниях, в том числе в двух крупнейших сталелитейных - Steel Authority of India и NMDC, а также ряде других предприятий черной и цветной металлургии.
В черной металлургии удорожание сырья и улучшающийся спрос во 2 кв. 2010 г. окажут серьезную поддержку стальным ценам, рост может составить 20-30 проц. Продолжится запуск мощностей, остановленных в период кризиса.
ЖЕЛЕЗО – готовность японских сталелитейных компаний согласовать более чем 50 проц-ное удорожание угольных контрактов послужит индикатором их согласия на сопоставимое повышение контрактных цен на руду, что ослабит позиции китайской стороны на переговорах с Vale, BHP Billiton и Rio Tinto. В этой ситуации повышается вероятность согласия Китая на сокращение сроков действия контрактов /например, до квартала/ или введение механизмов коррекции контрактных цен в зависимости от текущих на спотовом рынке. Более вероятно начальное повышение контрактных цен на 2010-2011 гг. /или 1 кв. контрактного года/ в пределах 60-70 проц.
В Бразилии для стимулирования притока инвестиций в национальную металлургическую промышленность возможно введение налога на экспорт руды. Anglo American во 2 п. 2012 г. должна начать производство на проекте Minas Rio с 26,5 млн. т руды в год, в дальнейшем планируется увеличить выпуск до 80 млн. т в год. Сталепроизводитель Gerdau планирует к 2012 г. довести самообеспечение рудой до 80 проц. Usiminas может ускорить развитие ГОК мощностью 5 млн. т в год в Santana do Paraiso.
В Сьерра-Леоне новое месторождение в округе Tonkolili с запасами не менее 5 млрд. т руды с 2013 г. может обеспечить ежегодный экспорт 40 млн. т сырья.
В Либерии ArcelorMittal может получить к 2013 г. до 15 млн. т руды в год на СП с BHP Billiton. Первые отгрузки ожидаются в 2011 г.
В ЮАР горнодобывающая Sishen Iron Ore с марта прекратит поставки руды в адрес ArcelorMittal South Africa.
В Швеции компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag в 2010 г. начнет разработку трех новых месторождений с суммарными запасами руды 300 млн. т.
В Иране в пров.Хормозган в ближайшее время будет запущено предприятие по добыче руды Chah Cheghook. Годовое производство ЖР первоначально составит 600 тыс. т, в дальнейшем - увеличится до 5 млн. т.
В Китае объем импорта руды в марте в 2010 г. составит около 50 млн. т, в целом за год поставки могут превысить уровень 630 млн. т.
В Австралии в соответствии с 5-летним договором на поставки магнетитовой руды китайская Jilin Tonghua Iron & Steel будет ежегодно закупать у IMX Resources около 1,7 млн. т сырья с проекта Cairn Hill, первая фаза которого стартует в середине 2010 г. Rio Tinto в 2010 г. выпустит на руднике Mesa/Warrambo 20 млн. т руды. В 2011 г. добыча будет увеличена до 25 млн. т.
СТАЛЬ – в случае развития ситуации по благоприятному сценарию мировое производство в 2010 г. достигнет показателей 2008 г., однако в условиях недостаточного спроса сохраняется реальная угроза коррекций рынка, которая может отодвинуть восстановление сектора на 2011-2012 гг.
Baosteel может предложить европейским производителям нержавеющей стали Acerinox и Outokumpu заключить соглашение о технологическом сотрудничестве.
BHP Billiton накануне контрактных переговоров прогнозирует, что к 2025 г. китайские металлургические предприятия могут удвоить производство стали.
В США Severstal North America возобновит программы модернизации на заводах Severstal Dearborn в шт.Мичиган и Severstal Columbus в шт.Миссисипи.
В Бразилии китайская Wisco построит в Рио-де-Жанейро сталелитейный завод мощностью до 5 млн. т метпродукции в год. Usiminas в 2010 г. ожидает 20 проц-ный рост национальных продаж сплава, прогноз бразильской стальной ассоциации несколько превышает этот уровень.
ArcelorMittal возобновит работу на 10 остановленных доменных производствах в Европе, чтобы обеспечить рост производства стали. Компания будет ориентироваться на возвращение европейского спроса на стальную продукцию к нормальным уровням в 2012-2013 гг.
В Италии Baosteel может купить металлургическую компанию Lucchini, входящую в структуру "Северстали".
На Украине по итогам марта будет выпущено около 2,73 млн. т. стали.
Рост стального спроса в Азии к 2013 г. может составить до 1 млрд. т по сравнению с 808 млн. т в 2009 г.
В Иране Bisoton Steel Complex построит сталеплавильный завод мощностью 400 тыс. т в год до 2013 г.
В Казахстане АрселорМиттал Темиртау в 2010 г. увеличит производство стали на 20 проц приблизительно до 18 млн. т.
В Китае производитель стали Shougang Group намерен к 2012 г. увеличить производственные мощности до 30 млн. т. В пров.Фуцзянь в 2010 г. начнет работу предприятие по производству нержавейки мощностью 720 тыс. т в год, в котором 50 проц-ную долю имеет тайваньская Formosa Plastics.
В Таиланде компания G Steel к 2012 г. приступит к производству высококачественной листовой стали из импортных слябов.
В Японии JFE Steel значительно увеличит экспортные цены на переговорах о поставках на период апрель-июнь 2010 г.
Во Вьетнаме тайваньская E United Group в марте 2010 г. приступит к возведению интегрированного комбината. Первая печь мощностью 3,5 млн. т должна быть введена в 1 п. 2013 г., производимая горячекатаная сталь будет поставляться китайским и тайваньским дочерним предприятиям. Тайваньская Formosa Plastics построит завод по производству 2 млн. т нержавеющей стали в год.
ХРОМ – со 2 кв. 2010 г. ожидается усиление роста спроса на феррохром.
International Ferro Metals /IFL/ будет строить стратегию развития, исходя из ожидания удорожания феррохрома во 2 кв. 2010 г. на 29 проц на фоне роста спроса, который может увеличиться в текущем году на 10-12 проц примерно до 7,2 млн. фунтов.
В ЮАР Chromex, возобновившая работу рудника Stellite после остановки добычи в апреле 2009 г., будет выпускать около 20 тыс. т хромовой руды в месяц. Выпуск удвоится в 3 кв. 2010 г. после запуска линии обогащения. IFL в июне 2010 г. начнет строительство завода по переработке хромсодержащих хвостов обогатительной фабрики Rustenburg Platinum Mines /входит в Anglo Platinum/. После запуска предприятия в 2011 г. IFL получит право добывать 15 тыс. т хромитов в месяц. Финская Ruukki может приобрести права на ГРР, чтобы в 2011 г. обеспечить рудой две печи, которые планируется построить на предприятии Mogale Alloys. Общая мощность новых печей вдвое превысит производительность действующих /140 тыс. т в год/.
В Швеции Vargon Alloys, подразделение ГК Yilderim, возобновит отгрузку феррохрома после устранения повреждений производственных и складских помещений, а также подъездных ж/д путей, вызванных природными факторами.
В Турции Turk Sirketi, подразделение Ruukki, во 2 п. 2010 г. введет в эксплуатацию завод по производству концентрата хромовой руды из хвостохранилища действующей шахты длч. Руда будет отправляться на плавильные феррохромовые заводы Ruukki в ФРГ.
В Омане СП Muscat Oversease Group of Oman и индийской Indsil Hydro Power and Manganese может построить феррохромовый завод мощностью 75 тыс. т продукции в год. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на конец 2011 г.
МОЛИБДЕН - в Сербии канадская Queensland Minerals может приобрести у другой канадской компании Dundee Precious Metals молибденовый проект Surdulica с запасами 22 млн. т и прогнозными ресурсами 125 млн. т руды при среднем содержании металла 0,05 проц.
ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
В среднесрочной перспективе одним из направлений развития цветной металлургии может стать создание в стране биржи по аналогии с LME, что обеспечит более прозрачное ценообразование.
Затраты бюджета на проведение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы по твердым полезным ископаемым в 2010 г. должны снизиться на 12 проц. При этом ГРР по остродефицитным стратегическим видам минерального сырья /хром, марганец, рений и др./ планируется сохранить в полном объеме.
Весной в правительство может быть внесен законопроект, который позволит добывающим и геологоразведочным компаниям автоматически получать в пользование участок земли над месторождением при обретении лицензии.
В черной металлургии продолжится позитивное развитие за счет роста мировых цен и внутреннего потребления, увеличения спроса на Ближнем Востоке и в АТР. В то же время, ожидается обострение конкуренции на экспортных рынках, в т.ч. из-за расширения китайского присутствия.
ЖЕЛЕЗО – в связи с увеличением потребностей производителей стали и на фоне роста мировых цен в 2010 г. вероятно увеличение объемов добычи руды и активизация усилий по расширению экспорта ЖРС, особенно потребителям в ЮВА.
В Курганской обл. в апреле может быть проведен аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи ЖР на Петровском участке /прогнозные ресурсы по категории Р1 – 320 млн. т руды, Р2 – 110 млн. т/.
В Свердловской обл. Высокогорский ГОК в 2010 г. завершит освоение технологии профилактирования товарного ЖРК известью. В 2010-2012 гг. планируется создать комплекс сгущения хвостов Высокогорского обогатительного цеха. Качканарский ГОК не позднее 2013 г. должен начать промышленную добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении с предварительно оцененными запасами титаномагнетитовых руд более 3 млрд. т при среднем содержании железа свыше 16,6 проц.
В Иркутской обл. ОАО "Коршуновский ГОК" /"Мечел"/ может произвести в 2010 г. 5 млн. т ЖРК, что соответствует уровню 2009 г. ООО "Байкальская ГМК" /представляет интересы ООО "Иркутская ГМК"/, победившее на аукционе по участку №6 Мало-Тагульского месторождения железотитановых руд, согласно лицензионному соглашению должно в течение 6 лет утвердить запасы участка, в течение 7,5 лет представить технический проект его освоения, а через 9 лет завершить строительство ГОК. Из руды месторождения планируется производить концентрат, а затем – DRI /по терминологии ИГМК – "быстрый чугун"/.
В РС/Я компания "Тимир", которая получила от ИГ "АЛРОСА" лицензии на железорудные месторождения в Ю.Якутии, в марте продолжит контакты с потенциальными инвесторами, которым может быть предложена миноритарная доля в проекте. Вероятно привлечение китайских инвесторов после презентации проекта в Китае в марте. В поиске партнеров примет участие инвесткомпания Alcantara Asset Management, созданная выходцами из "КИТ Финанс".
СТАЛЬ – спрос на сталь к 3 кв. может вырасти до 3,5-3,7 млн. т в месяц или на 15-20 проц относительно среднего уровня 2009 г.
ОАО "ХК "Металлоинвест" в 2011 г. может провести первичное публичное размещение 10-20 проц акций.
НЛМК в 2010 г. может увеличить производство стальной продукции на основной площадке на 10-14 проц до 9,3-9,6 млн. т, при этом вероятно увеличение доли внутренних продаж до 32-35 проц с 28 проц в 2009 г.
ММК по итогам работы в 2010 г. нарастит выпуск товарной металлопродукции как минимум на 27,2 проц до 11,2 млн. т. Ввод в эксплуатацию нового комплекса внепечной обработки стали позволит комбинату вести серийную разливку стали на МНЛЗ №6 для обеспечения производства слябовой заготовки в объёме не менее 2 млн. т в год для выпуска толстого листа на стане "5000".
ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" в марте увеличит производство проката на 8-10 проц до 270 тыс. т.
В Ивановской обл. к концу 2010 г. завершится возведение электрометаллургического завода по выпуску строительного металлопроката в объеме 300 тыс. т в год.
В Хабаровском крае ОАО "Амурметалл" к декабрю 2010 г. может довести ежемесячный объем выпуска сплава до 170 тыс. т. Выплавка жидкой стали, производство заготовки и проката, отгрузка и реализация товарной продукции в 2010 г. должны удвоиться.
ХРОМ – со 2 кв. 2010 г. в секторе вероятна активизация роста. Ожидается увеличение добычи сырья и выпуска продукции глубокой переработки, усиление интереса к разведке и разработке новых месторождений, в т.ч. в рамках проекта "Урал промышленный - Урал Полярный".
Таким образом, процесс восстановления мировой металлургии в 2010 г. продолжится, при этом в ряде секторов и регионов будут достигнуты рекордные производственные и ценовые показатели. В то же время, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискам коррекций на рынке. В целом показатели 2009 г. будут превышены, но выход на уровень 2008 г. вероятен не ранее 2011 г.
Ожидается дальнейший рост привлекательности металлургического бизнеса, наряду с этим продолжится усиление конкуренции, особенно в борьбе за экспортные рынки и перспективные проекты, а также повышение антидемпинговой активности. Возобновится удорожание горнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения. Китай останется лидером мировой металлургии и основным игроком рынка M&A, однако меры по регулированию производства ограничат увеличение китайской составляющей в мировой металлургии, при этом экспансия Китая на рынки сырья и металла станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.
В черной металлургии во 2 кв. прогнозируется отрезок активного роста, в то же время, спрос на продукцию не достигнет оптимального для быстрого развития уровня. Объем мирового производства в 2010 г. вплотную приблизится к докризисному, но североамериканским продуцентам для этого потребуется дополнительный год, а восстановление металлургии ЕС затянется еще сильнее. Стальные цены, поддержанные сырьевыми, укрепятся в весенние месяцы, но затем возможно охлаждение рынка. Масштабы присутствия компаний КНР на экспортных рынках будут определяться балансом мировых и внутренних цен, но в целом возвращение китайского экспорта к прежним объемам постепенно продолжится. Данный фактор стимулирует других поставщиков стали, включая Россию, к проникновению на новые рынки и обострит конкуренцию между ними. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля страны в мировом производстве сплава составит около 40 проц.
Система контрактных цен на ЖР по итогам переговоров в 2010 г. может подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизма коррекции цен с учетом конъюнктуры рынка, первоначально – на ежеквартальной основе. С учетом возрастающей зависимости Китая от импорта руды и прогнозируемой готовности других потребителей в ЮВА к значительному удорожанию сырья, повышение контрактных цен на 2010-2011 гг. будет близким к 2008 г. и составит 60-70 проц. При этом может увеличиться разброс цен на различные виды ЖРС. Китай будет наращивать закупки руды у производителей, не входящих в тройку лидеров, в перспективе усилия по налаживанию поставок могут быть активизированы в ряде африканских стран, Саудовской Аравии и Афганистане /в более отдаленной перспективе/.
В России экспортная составляющая продукции металлургии останется определяющим фактором развития отрасли, но уже в 2010 г. ожидается существенное увеличение внутреннего спроса, а в 2011 г. он может выйти на докризисный уровень. Реализация ключевыми игроками масштабных инвестпрограмм и улучшение условий бизнеса в стране создадут предпосылки для быстрого роста при наличии спроса со стороны металлопотребляющих отраслей и улучшении конъюнктуры на внешних рынках. Усилится и в ряде случаев перейдет в практическую плоскость инвестиционный интерес со стороны Китая и других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО.
В черной металлургии РФ вероятно позитивное развитие с небольшой задержкой по отношению к мировым тенденциям. После заключения Китаем контрактов по новым железорудным ценам вертикальная интегрированность большинства российских компаний выступит главным фактором роста, кроме того, к концу года отечественные производители получат возможность более гибко распределять загрузку мощностей предприятий за счет внутренних заказов. На экспортном рынке обострится борьба за сохранение присутствия в традиционных регионах сбыта, в то же время возможно налаживание новых экспортных каналов. С 2011 г. на региональные рынки в растущих объемах начнет поступать продукция мини-заводов. -- СОГРА
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Rio Tinto, ОЭМК, Высокогорский ГОК, ArcelorMittal, ММК, Baosteel, Posco, Оленегорский ГОК, Vale, Уральская сталь, Коршуновский ГОК, Качканарский ГОК, Outokumpu, ЕвразРуда, Steel Authority of India, Стойленский ГОК, Качканарский ГОК, Nucor, JSW Steel, НЛМК, Severstal North America, Серовский завод ферросплавов, ЗСМК, Gerdau, Мечел, JFE Steel, Ruukki, Северсталь, Гурьевский металлургический завод, Fortescue, Метинвест, BHP Billiton
ГЕОГРАФИЯ:
Иран, Пекин, Бразилия, Украина, Япония, Мексика, Австралия, Канада, Индия, Африка, США, Чили, Урал, Турция, Италия, Темиртау, Швеция, Китай
ПРОДУКЦИЯ:
Катанка, Рений, Арматура, Молибден, Углеродистая сталь, Хром, Нержавеющая сталь, Хромовые руды, Стальные трубы, Ферросплавы, Слябы, Феррохром
ОТРАСЛИ:
Сталепрокатная промышленность, Тестовая лента, Сталелитейная промышленность, Вольфрама-молибденовая промышленность, Чугунолитейная промышленность, Горно-металлургическая промышленность, Хромовая промышленность, Ферросплавная промышленность
Всего новостей 157929
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
